行業發展歷程

90年代初，我國主要以政府投資為主導拉動經濟增長、推進經濟發展，其中基礎設施建設投資占據了當時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎設施建設的比重基本沒有下滑。隨著社會主義市場經濟的深入，個人住房需求越發迫切，房地產投資需求持續旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產過熱?？偨Y來看，房地產和基建投資成為推動固定資產投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。

我國工程機械種類繁多，擁有20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。應用場景和作用范圍的區別決定了不同種類設備的需求有所不同，挖掘機械主要應用在基建、地產、市政工程與農田水利等領域，應用場景最為廣泛;起重機械應用在設備吊裝、原材料跨區域、跨高度搬運、預制件吊裝等，近年來應用場景逐漸增多;混凝土機械應用在混凝土澆筑，主要應用場景有地產和基建等。

市場規模

隨著國內經濟快速發展，工程機械行業不斷壯大，對企業內部自我升級提出了更高的要求，同時借助國內龐大的市場需求和持續穩定的固定資產投資，國內工程機械企業尤其是龍頭企業不斷加大研發投入，提高技術水平，縮小與國外同類企業的差距，并實現了部分超越，最終國內工程機械市場逐步邁入國產化時代。

圖表3-2 2015-2019年我國工程機械銷售收入走勢圖

2020年初，受新冠肺炎疫情蔓延影響，我國房屋新開工面積和房地產投資增速均大幅下滑。目前國內疫情得到有效控制，伴隨著復工復產進度的不斷加快，預計2020年房地產投資依然具備較高韌性，對工程機械行業的拉動效應將會持續。

圖表3-3 2006-2019年我國主要工程機械銷量統計(單位：臺)

2008年，經濟危機后“四萬億”計劃的推出，加速了工程機械國產化，2011年之后，國產挖掘機市場占有率開始超過50%，隨后的幾年里，這一份額不斷提升，截至2019年，混凝土設備與起重機已經達到80%以上的市占率，在2019年全球工程機械排名中，前20強企業中有4家企業來自中國。

圖表3-4 2019年全球工程機械前20強中有4家中國企業

2.3.1 項目相關政策具備可行性

近年來，國家對工程機械行業政策主要強調提高基礎設施配套水平、提高自主創新能力以及節能環保等方面。行業下游方面，“一帶一路”、“PPP”等國家出臺的一系列穩增長政策措施和相關舉措將協同拉動經濟發展，為工程機械行業發展提供了良好的外部發展環境。

1、國務院《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》

2015年5月16日，國務院印發《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》?！兑庖姟芬?，要充分發揮企業市場主體作用，堅持以市場為導向，按照商業原則和國際慣例，積極開展國際產能和裝備制造合作。在繼續發揮傳統工程承包優勢的同時，充分發揮資金、技術優勢，積極開展“工程承包+融資”、“工程承包+融資+運營”等合作，有條件的項目鼓勵采用建設-經營-移交(BOT)、政府和社會資本合作(PPP)等方式。要加強項目可行性研究和論證，注重經濟性和可持續性。規范企業境外經營行為，注重資源節約和環境保護，承擔社會責任、為當地經濟和社會發展積極作貢獻。

《國務院關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》，有助于從以下幾個方面推動工程機械行業發展：一是重點圍繞“一帶一路”加強對企業“走出去”重點國別和產業的指引，特別是要大力推動與“—帶一路”沿線國家在基礎設施建設和加工制造等重點領域的合作，二是引導企業開展售后運營維護管理，探索投資、建設和運營相結合的建營一體化合作方式，推進產融結合，使產能和裝備制造合作向高附加值領域拓展。三是布局國際產能和裝備制造合作發展方向和重點。四是加大力度支持支持一些重點項目，五是避免中國企業在“走出去”過程中惡性競爭。《指導意見》有利于引導、支持工程機械行業企業強強聯手、優勢互補，加強國際合作，有助于解決行業需求和關鍵領域技術問題，幫助企業拓展國外市場。

2、《工程機械行業“十三五”發展規劃》

2016年3月，中國工程機械工業協會發布《工程機械行業“十三五”發展規劃》，《規劃》從規模發展、質量效益、結構優化、持續發展等4個一級指標、15個二級指標、8個維度來表述工程機械行業“十三五”總體發展目標;并結合當前經濟形勢和國際產業發展趨勢，針對行業發展現狀和市場需求，分析研究我國工程機械行業發展狀況及存在的問題，提出了“十三五”期間工程機械行業發展的戰略思路、發展目標、主要任務、應對措施及政策建議。

3、“國三標準”

根據環保部發布的《關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告》，自2016年4月1日起，除農用機械之外，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合《非道路標準》第三階段要求的柴油機。這將顯著提高工程機械行業污染排放控制標準和產品生產成本，加速低水平生產企業的市場退出，有利于行業集中度的提升和過剩產能的淘汰。

4、《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》

2016年12月，國家發展改革委、交通運輸部聯合發布《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》指出，近年來，我國交通基礎設施網絡不斷完善，能力逐步提升，在促投資、調結構、穩增長方面發揮了明顯作用，成為國家實施宏觀調控、精準政策的重要抓手。

本項目屬于國家、各省市大力支持、促進、推動、引導、發展的工程機械產業，同時，本項目不屬于《關于進一步加強產業政策和信貸政策協調配合控制信貸風險有關問題的通知》(發改產業[2004]746號)“禁止類”和“限制類”，亦不屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》規定的“限制類”和“淘汰類”中所列各條款。

因此，本項目符合國家、地方產業政策要求，在產業政策上具備可行性。

2.3.2 經濟效益顯著支撐項目可行

項目建設的最終目的是完善工程機械產業結構，帶動市經濟發展。項目總投資63,883.03萬元，其中，固定資產投資60,083.03萬元，流動資金3,800.00萬元。

1.1.2 項目承辦單位

由工程機械行業協會發起，由工程機械各主流品牌(三一、徐工、卡特彼勒、臨工等)19家挖掘機、裝載機等代理商通過產業聚集、資源整合，新建工程機械產業園區。

1.1.4 項目建設性質

新建項目

1.1.5 項目建設內容

本項目根據實際戰略規劃，項目建設總占地面積約200000㎡(約300畝)，主要構建物總建筑面積137200㎡，容積率1.26(根據國土資發[2008]24號《工業項目建設用地控制指標》規定，單層建筑高度>8米的按兩層面積計容)，綠化率15%。

目錄 1

第一章 總論 7

1.1 項目概況 7

1.1.1 項目名稱 7

1.1.2 項目承辦單位 7

1.1.3 項目擬建地址 7

1.1.4 項目建設性質 7

1.1.5 項目建設內容 7

1.1.6 建設工期 8

1.1.7 項目經營規模 8

1.1.8 項目投資估算及資金籌措 9

1.2 可行性研究報告編制依據 9

1.3 可行性研究報告研究范圍 10

1.4 可行性研究報告編制原則 10

1.5 結論和建議 11

1.5.1 結論性評價 11

1.5.2 建議 11

第二章 項目建設的背景及必要性 13

2.1 項目建設背景 13

2.1.1 《中國制造2025》確定了高端制造的強國之路 13

2.1.2 目前晉中市產業園區詬病 13

2.1.3 項目的核心價值 14

2.2 項目建設的必要性 15

2.2.1 有利于解決晉中市工程機械產業諸多詬病 15

2.2.2 有利于促進晉中市地方經濟的發展 16

2.3 項目建設的可行性 17

2.3.1 項目相關政策具備可行性 17

2.3.2 經濟效益顯著支撐項目可行 18

第三章 市場分析 21

3.1 工程機械行業市場分析 21

3.1.1 行業發展歷程 21

3.1.2 市場規模 22

3.2 投資環境分析 24

3.2.1 經濟環境 24

3.2.2 建筑業 25

3.2.3 固定資產投資 25

第四章 園區規劃及服務方案 26

4.1 園區建設目標、思路、策略及依據 26

4.1.1 園區建設目標 26

4.1.2 園區建設思路 26

4.1.3 園區建設策略 26

4.2 園區功能規劃 26

4.2.1 產業園區功能規劃原則 26

4.2.2 產業鏈服務方案 27

4.2.3 園區運營模式 28

第五章 建設條件與選址分析 31

5.1 項目建設條件分析 31

5.1.1 地理環境 31

5.1.2 交通運輸 33

5.2 項目選址方案 34

5.2.1 項目選址的原則 34

5.2.2 選址方案的擬定 34

第六章 工程技術方案 35

6.1 確定方案的依據和原則 35

6.2 項目總圖規劃方案 35

6.2.1 理念設計 35

6.2.2 項目建設內容及規模 36

6.2.3 具體輔助型設計 37

6.2 項目建筑方案 37

6.2.1 設計依據 37

6.2.2 設計構思 38

6.2.3 建筑特征 38

6.2.4 建筑智能化 38

6.3 結構設計方案 39

6.3.1 設計依據 39

6.3.2 結構設計 39

6.4 抗震設計方案 40

6.5 公用及輔助工程 41

6.5.1 給排水工程 41

6.5.2 變配電工程 43

6.5.3 動力照明及防雷工程 44

6.5.4 消防工程 45

6.5.5 智能化系統工程 45

6.5.6 火災報警及消防控制系統 46

6.5.7 室外管網等配套工程 47

第七章 環境影響評價 48

7.1 環境評價依據及執行標準 48

7.2 場址環境現狀 48

7.3 項目建設與運營過程對環境的影響 48

7.3.1 項目建設期 48

7.3.2 項目運營期 50

7.4 環境保護措施及治理方案 50

7.4.1 項目施工期環保措施 50

7.4.2 運營期環境保護措施 52

7.5 環境影響評價結論 52

第八章 勞動安全衛生與消防 54

8.1 危害因素和危害程度分析 54

8.1.1 施工作業 54

8.1.2 用電設備 54

8.1.3 電磁輻射 54

8.1.4 室內空氣質量 54

8.2 安全措施方案 55

8.3 消防設施 55

8.3.1 消防用水 56

8.3.2 消防設備 56

8.3.3 消防用電 56

第九章 循環經濟與節能節水措施 57

9.1 編制依據 57

9.2 設計原則和基本要求 57

9.2.1 綠色設計原則 57

9.2.2 資源最佳利用原則 57

9.2.3 能源消耗最小原則 57

9.2.4 零污染原則 58

9.2.5 技術先進原則 58

9.2.6 加強控制管理，節約能源 58

9.3 綠色建筑設計措施 58

9.4 節能措施 61

9.4.1 采取新的節能技術 61

9.4.2 公用工程節能措施 61

9.4.3 建筑節能措施 62

9.4.4 其他節能措施 62

9.5 節水方案 62

9.5.1 雨水利用方案 62

9.5.2 節水措施 63

9.6 節能效果分析 63

第十章 組織機構與工程項目管理 64

10.1 組織機構 64

10.2 項目管理制度 64

10.3 勞動定員 66

第十一章 項目招標 67

11.1項目招標 67

11.2項目實施進度計劃 68

第十二章 投資估算與資金籌措 69

12.1 投資估算范圍依據 69

12.1.1 投資估算范圍 69

12.1.2 投資估算參考范圍 69

12.2 總投資估算 69

12.2.1 建設投資估算 69

12.2.2 項目總投資 69

12.3 項目資金籌措 70

12.4 資金使用和管理 70

第十三章 財務分析 71

13.1 基礎數據與參數選取 71

13.2 編制依據 71

13.3 收入測算 72

13.3.1 預估說明 72

13.3.2 項目營業規模估算 72

13.4 銷售稅金及附加 72

13.5 成本核算 72

13.5.1 外購成本 72

13.5.2 外購燃料及動力費 72

13.5.3 修理費 73

13.5.4 折舊攤銷 73

13.5.5 人員工資福利 73

13.5.6 其他費用 73

11.5.5 總成本核算 73

13.6 財務評價分析 73

13.6.1 盈利能力分析 73

13.6.2 利潤與利潤分配表 76

13.7 財務生存能力分析 76

13.8 評價結論 76

第十四章 項目風險預測和防范 77

14.1 工期風險 77

14.2 質量風險 77

第十五章 結論與建議 79

15.1 結論 79

15.1.1 本項目與產業政策、規劃的相符性 79

15.1.2 本項目的社會效益 79

15.2 建議 79