項(xiàng)目基本情況

(1)武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目實(shí)施單位：武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容概述：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為86,924.35萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用68,342.26萬(wàn)元(擬使用本次募集資金52,300.00萬(wàn)元)。

項(xiàng)目計(jì)劃在36個(gè)月內(nèi)建設(shè)完成，通過(guò)6個(gè)月時(shí)間完成建筑裝修工程；設(shè)備采購(gòu)分兩批進(jìn)行投入，在T+1年的下半年完成生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào)試，同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)招聘培訓(xùn)；T+2年開(kāi)始正式生產(chǎn)；第二批設(shè)備T+3年上半年完成購(gòu)置、安裝、調(diào)試，T+3年下半年開(kāi)始正式生產(chǎn)；T+4年開(kāi)始產(chǎn)能完全釋放。

(2)深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

項(xiàng)目實(shí)施單位：深圳市氫雄燃料電池有限公司

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：深圳市大鵬新區(qū)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容概述：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為90,406.30萬(wàn)元，其中工程費(fèi)66,401.78萬(wàn)元(擬使用本次募集資金38,000.00萬(wàn)元)。

項(xiàng)目計(jì)劃在36個(gè)月內(nèi)建設(shè)完成，通過(guò)6個(gè)月時(shí)間完成建筑裝修工程；設(shè)備采購(gòu)分兩批進(jìn)行投入，在T+1年的下半年完成生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào)試，同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)招聘培訓(xùn)；T+2年開(kāi)始正式生產(chǎn)；第二批設(shè)備T+3年上半年完成購(gòu)置、安裝、調(diào)試，T+3年下半年開(kāi)始生產(chǎn)；T+4年開(kāi)始產(chǎn)能完全釋放。

項(xiàng)目實(shí)施必要性分析

(1)上述項(xiàng)目的實(shí)施有利于完善公司整體產(chǎn)業(yè)鏈布局，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力

近年來(lái)公司依托在密封鉛酸、鋰離子電池產(chǎn)品上的研發(fā)、制造優(yōu)勢(shì)，努力開(kāi)拓對(duì)新材料、新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在氫燃料電池方面，在關(guān)鍵的制氫、儲(chǔ)氫領(lǐng)域，公司目前已經(jīng)掌握了部分關(guān)鍵的核心技術(shù)，部分氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)已具備量產(chǎn)條件，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍有待完善，公司仍需在新產(chǎn)品的研發(fā)、市場(chǎng)推廣方面持續(xù)加大投入，以提升產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模，優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

(2)上述項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司抓住行業(yè)機(jī)遇，搶占市場(chǎng)先機(jī)

公司依靠產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，抓住新能源、新材料的發(fā)展契機(jī)，整合原有產(chǎn)業(yè)資源，開(kāi)拓創(chuàng)新，在行業(yè)內(nèi)形成了較好的品牌知名度和客戶(hù)認(rèn)可度。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展與成熟，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間日益擴(kuò)大。未來(lái)伴隨燃料電池汽車(chē)的推廣和普及，燃料電池產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新一輪高速增長(zhǎng)。上述項(xiàng)目有助于公司把握燃料電池技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，搶占燃料電池和燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)先機(jī)。

項(xiàng)目實(shí)施可行性分析

(1)上述項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)匹配，符合公司未來(lái)發(fā)展方向

公司產(chǎn)品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池和燃料電池三大品類(lèi)。氫燃料電池是公司重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向，公司通過(guò)股權(quán)投資與合資辦廠等多種方式，實(shí)現(xiàn)了在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上制氫、膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、整車(chē)運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局，旨在打造氫能產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，整合和拓展氫能產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)資源。

本項(xiàng)目的建設(shè)是公司氫燃料電池戰(zhàn)略布局的重要一步，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。公司未來(lái)將繼續(xù)加大氫能燃料電池的研發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)力度，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提高氫燃料電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)在公司業(yè)務(wù)、收益中的比重。

(2)公司強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力與研發(fā)創(chuàng)新能力，為上述項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障

公司一直以來(lái)高度重視技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，注重自主創(chuàng)新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入，力求掌握關(guān)鍵部件的核心技術(shù)，并且一貫重視對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力的研究和積累，鼓勵(lì)對(duì)新技術(shù)、新工藝的引進(jìn)和創(chuàng)新，以及試驗(yàn)檢測(cè)能力的提升。公司積極推動(dòng)新技術(shù)的運(yùn)用，并設(shè)有專(zhuān)門(mén)的研究機(jī)構(gòu)，為科研的順利進(jìn)行提供支持。公司雄厚的研發(fā)實(shí)力與豐富的技術(shù)資源為本項(xiàng)目的順利實(shí)施及穩(wěn)定運(yùn)行提供了技術(shù)保障。

(3)公司完善的內(nèi)部管理制度和穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)

公司具備完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度及流程體系。公司注重對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要工序都制定了完整、規(guī)范的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、維護(hù)保養(yǎng)制度、點(diǎn)檢表單等一系列規(guī)范人員、機(jī)臺(tái)、物料與物流、環(huán)境的管理制度，以完善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、控制成本以及改善生產(chǎn)環(huán)境。公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)具有長(zhǎng)期的從業(yè)經(jīng)歷和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)及產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向、市場(chǎng)需求的變化有著前瞻性的把握能力。除經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)外，公司還培養(yǎng)了一批業(yè)務(wù)精通、能力突出、經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)骨干。穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)、科學(xué)完善的內(nèi)部管理體制、明確的發(fā)展思路為本項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)

(1)武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將增加公司年均收入199,189.70萬(wàn)元，增加公司年均凈利潤(rùn)33,285.06萬(wàn)元，項(xiàng)目稅前內(nèi)部收益率32.42%，稅后內(nèi)部收益率20.57%，稅前動(dòng)態(tài)投資回收期5.30年(含建設(shè)期)，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期7.12年。

(2)深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將增加公司年均收入183,195.45萬(wàn)元，增加公司年均凈利潤(rùn)27,594.44萬(wàn)元，項(xiàng)目稅前內(nèi)部收益率23.44%，稅后內(nèi)部收益率18.54%，稅前動(dòng)態(tài)投資回收期6.87年(含建設(shè)期)，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期8.35年。

項(xiàng)目相關(guān)審批程序

(1)武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目

該項(xiàng)目已于2019年7月30日，取得武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))發(fā)展和改革局頒發(fā)的《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》(登記備案項(xiàng)目代碼：2019-420113-41-03-031318)；于2019年8月5日，取得武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))行政審批局頒發(fā)的《關(guān)于武漢雄韜氫燃料電池科技有限公司武漢雄韜氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(武經(jīng)開(kāi)審批【2019】115號(hào))。

(2)深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目

該項(xiàng)目已于2019年4月30日，取得深圳市大鵬新區(qū)發(fā)展和財(cái)政局頒發(fā)的《深圳市社會(huì)投資項(xiàng)目備案證》(備案編號(hào)：深大鵬發(fā)財(cái)備案[2019]0024號(hào))；于2019年8月9日，取得深圳市生態(tài)環(huán)境局大鵬管理局頒發(fā)的《深圳市生態(tài)環(huán)境局大鵬管理局建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》(深環(huán)鵬評(píng)【2019】006號(hào))。

(二)深圳雄韜氫燃料電池電堆研發(fā)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目實(shí)施單位：深圳市雄韜電源科技股份有限公司

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：深圳市大鵬新區(qū)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容概述：本項(xiàng)目總投資20,013.04萬(wàn)元，主要投資內(nèi)容包括場(chǎng)地投資、設(shè)備投資以及研發(fā)費(fèi)用，其中工程費(fèi)用9,238.05萬(wàn)元(擬使用本次募集資金9,000萬(wàn)元)。本項(xiàng)目實(shí)施后，將優(yōu)化公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，助力公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)，建設(shè)環(huán)境友好型新能源企業(yè)，進(jìn)一步提高公司在主營(yíng)產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)力，加速在能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的滲透，符合公司未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

2、項(xiàng)目實(shí)施必要性分析

(1)積極適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固公司行業(yè)地位，實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展

公司自成立以來(lái)一直在新能源領(lǐng)域不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、工藝改造，隨著氫燃料汽車(chē)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)需求有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。公司迅速提高研發(fā)能力，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，可進(jìn)一步鞏固公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有利于擴(kuò)大公司的營(yíng)收規(guī)模，提升企業(yè)的盈利能力。

(2)進(jìn)一步完善研發(fā)條件，滿(mǎn)足市場(chǎng)發(fā)展需求

公司一直高度重視產(chǎn)品與應(yīng)用的研發(fā)工作，為應(yīng)對(duì)多變的市場(chǎng)環(huán)境及新型、高端、高質(zhì)產(chǎn)品的研發(fā)和檢測(cè)需求，公司決定加大研發(fā)力度，配套先進(jìn)的研發(fā)和檢測(cè)設(shè)備，提高公司研發(fā)的產(chǎn)出率，緊抓汽車(chē)能源清潔化的發(fā)展趨勢(shì)。

3、項(xiàng)目實(shí)施可行性分析

公司一直注重投入產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，具備高端氫燃料電池工藝技術(shù)實(shí)力、高質(zhì)量的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和高水平的技術(shù)研究能力。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)沉淀，公司已累積了多項(xiàng)核心技術(shù)，公司建立了研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)制度與研發(fā)投入核算體系，由以核心管理層、內(nèi)部專(zhuān)家為主的核心人員對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行有效管理、核算和監(jiān)督，通過(guò)自身的技術(shù)積累，提出創(chuàng)新性的方案，形成完整的針對(duì)新能源市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展的創(chuàng)新模式。完善的技術(shù)開(kāi)發(fā)體系，為本次項(xiàng)目實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)

本項(xiàng)目屬于研發(fā)項(xiàng)目，并不涉及生產(chǎn)具體的工業(yè)化產(chǎn)品，不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益。但通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，將為公司在燃料電池領(lǐng)域打下夯實(shí)的基礎(chǔ)，增強(qiáng)公司電池生產(chǎn)的研發(fā)能力，有利于提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，快速提升公司市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

5、項(xiàng)目相關(guān)審批程序

該項(xiàng)目已于2019年4月27日，取得深圳市大鵬新區(qū)發(fā)展和財(cái)政局頒發(fā)的《深圳市社會(huì)投資項(xiàng)目備案證》(備案編號(hào)：深大鵬發(fā)財(cái)備案[2019]0021號(hào))；于2019年7月16日，取得深圳市生態(tài)環(huán)境局大鵬管理局頒發(fā)的《環(huán)境影響報(bào)告表告知性備案回執(zhí)》(深環(huán)鵬備〔2019〕011號(hào))。

補(bǔ)充流動(dòng)資金

1、項(xiàng)目基本情況

本次募集資金總額中的42,000.00萬(wàn)元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，占公司本次發(fā)行募集資金總額的29.68%。

2、項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性分析

2016至2018年間，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250,085.59萬(wàn)元、265,642.54萬(wàn)元及295,616.48萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)。隨著公司對(duì)于氫燃料電池布局的深入和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，營(yíng)運(yùn)資金需求也相應(yīng)增加。

公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，以保證公司原材料采購(gòu)、人工費(fèi)用支付、技術(shù)研發(fā)等重要的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局所帶來(lái)的流動(dòng)資金需求，實(shí)現(xiàn)公司均衡、持續(xù)、健康發(fā)展。

本次非公開(kāi)發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情況，有利于增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)的資金需求，實(shí)現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合證監(jiān)會(huì)、交易所等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，具備可行性。

本次募集資金投資對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響

(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施是公司未來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次非公開(kāi)募集資將用于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，通過(guò)募投項(xiàng)目的實(shí)施，有助于公司提升研發(fā)能力與技術(shù)水平，搶占行業(yè)技術(shù)前沿，并大幅提升生產(chǎn)能力，從而全面提升公司的盈利能力，鞏固并擴(kuò)大在行業(yè)中的市場(chǎng)地位，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)141,500.00萬(wàn)元，本次非公開(kāi)發(fā)行能夠改善上市公司財(cái)務(wù)狀況，公司股本總額、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)將有所增加，使得公司資產(chǎn)負(fù)債率下降，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，公司償債能力進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低。