動(dòng)力電池系統(tǒng)總成作為動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車(chē)運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)。如果說(shuō)電芯是一，那系統(tǒng)總成就是全部，單顆電芯能量密度不足以影響一輛車(chē)的續(xù)駛里程，但直接由系統(tǒng)總成能量密度決定。與其說(shuō)新能源汽車(chē)的根本是電芯，倒不如說(shuō)是動(dòng)力電池系統(tǒng)總成，其直接面向終端車(chē)廠，接受市場(chǎng)檢驗(yàn)，除了電芯，還需要大量成熟技術(shù)相互交叉協(xié)作，包括電池管理系統(tǒng)、熱管理、電流控制、檢測(cè)、模組結(jié)構(gòu)、箱體鑄造、軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)等。

在新能源汽車(chē)市場(chǎng)方面，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均接近80萬(wàn)輛。2017年12月，科技部表示，2018年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量(包含乘用車(chē)及商用車(chē))有望達(dá)到100萬(wàn)輛。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這都在意料之中。因?yàn)閮H比亞迪、北汽、上汽、吉利四大車(chē)企，其2018年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)售目標(biāo)都達(dá)10萬(wàn)輛或以上。長(zhǎng)安汽車(chē)2018年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售目標(biāo)為8萬(wàn)輛，江鈴汽車(chē)則將2018年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售目標(biāo)定為4萬(wàn)輛。此外，知豆、眾泰、奇瑞、江淮等車(chē)企雖沒(méi)有公布具體目標(biāo)，但暗暗發(fā)力是必然的。

事實(shí)證明，這種重要性還在不斷攀升。2018年2月13日，四部委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補(bǔ)貼新政”)，政策環(huán)境好于預(yù)期，不但給政策退坡以緩沖期，而且對(duì)超額實(shí)現(xiàn)續(xù)駛里程的企業(yè)，給予更高補(bǔ)貼，例如補(bǔ)貼新政對(duì)續(xù)航里程在300以上的純電動(dòng)汽車(chē)，補(bǔ)貼是上升的，對(duì)續(xù)航里程大于400公里的，補(bǔ)貼上升幅度更達(dá)到13.63%。這正向激勵(lì)車(chē)企選擇更高能量密度、更輕量化動(dòng)力總成系統(tǒng)，間接推動(dòng)企業(yè)往該方向發(fā)展。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池系統(tǒng)總成市場(chǎng)三方割據(jù)

從全球范圍看，動(dòng)力電池系統(tǒng)總成市場(chǎng)主要由日本、韓國(guó)及中國(guó)壟斷，產(chǎn)能占據(jù)全球95%以上。其中，中國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)總成行業(yè)企業(yè)較多，但大多數(shù)市場(chǎng)份額并不高，企業(yè)總體市場(chǎng)份額全球占比約為23%。不過(guò)，中國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)總成市場(chǎng)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)卻是日韓企業(yè)望塵莫及的，背靠發(fā)展速度最快的新能源汽車(chē)市場(chǎng)及全球最大的市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。那么，中國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)總成市場(chǎng)格局如何?

從企業(yè)情況看，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池系統(tǒng)總成市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)電池廠、整車(chē)廠和獨(dú)立系統(tǒng)總成企業(yè)三方割據(jù)格局。其中，60%的系統(tǒng)總成市場(chǎng)由電芯廠主導(dǎo)，整車(chē)廠與第三方系統(tǒng)總成企業(yè)的市場(chǎng)各占各約20%的市場(chǎng)份額。

顯然，電芯廠是我國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)總成市場(chǎng)的最強(qiáng)掌握者。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年電芯廠在客車(chē)、乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)的動(dòng)力電池系統(tǒng)總成市場(chǎng)占比分別達(dá)到78%、37%、75%。預(yù)計(jì)電芯廠的動(dòng)力電池系統(tǒng)總成在2018年占據(jù)各市場(chǎng)的比重仍將增加。

動(dòng)力電池行業(yè)作為技術(shù)密集型、資產(chǎn)密集型、人才密集型企業(yè)，其門(mén)檻本身就比較高，加上近來(lái)資本的瘋狂涌入，沒(méi)有一定的實(shí)力與資源，沒(méi)辦法在大浪淘沙的市場(chǎng)里存活。進(jìn)入2018年，動(dòng)力電池行業(yè)后半局淘汰賽已經(jīng)開(kāi)始，誰(shuí)能搶占先機(jī)，拓延產(chǎn)業(yè)鏈，盡快引領(lǐng)市場(chǎng)，將決定最終勝負(fù)成敗。很明顯，在這其中，擁有動(dòng)力電池系統(tǒng)總成技術(shù)，直接面向終端車(chē)廠市場(chǎng)的電池企業(yè)，將更有勝算。目前，國(guó)內(nèi)既生產(chǎn)電芯、又提供動(dòng)力電池系統(tǒng)總成的企業(yè)TOP20排行榜如下，從中，我們大致可以窺見(jiàn)，目前動(dòng)力電池市場(chǎng)的格局與未來(lái)方向。

總的來(lái)說(shuō)，在政策大力扶持的背景下，由于電池企業(yè)掌握著大量新能源汽車(chē)不同運(yùn)行狀態(tài)的電池?cái)?shù)據(jù)，而動(dòng)力電池系統(tǒng)總成核心算法的成熟與迭代升級(jí)取決于龐大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的搭建，動(dòng)力電池廠商在算法上存在著天然的優(yōu)勢(shì)。這使得動(dòng)力電池企業(yè)在系統(tǒng)總成主導(dǎo)權(quán)上具備天時(shí)地利的優(yōu)勢(shì)。動(dòng)力電池企業(yè)將肩負(fù)著引領(lǐng)行業(yè)，重塑新能源汽車(chē)格局的重任。這也是目前眾多電池企業(yè)紛紛加碼投產(chǎn)系統(tǒng)總成項(xiàng)目，并且市場(chǎng)上針對(duì)這一領(lǐng)域的資本運(yùn)作頻繁升級(jí)的原因之一。

展望未來(lái)，在動(dòng)力電池后半局的淘汰賽中，電芯最后的發(fā)展會(huì)像手機(jī)電池一樣，最終成為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)品，激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)淘汰一批落后的電芯產(chǎn)能。但掌握了動(dòng)力電池系統(tǒng)總成技術(shù)企業(yè)，將能夠更好地提供新能源汽車(chē)核心策略，并確保質(zhì)量的一致性，推動(dòng)新能源汽車(chē)的大發(fā)展。