2018年全球第三方檢測行業競爭格局
發展歷程表明,政府對于檢測行業的發展政策直接影響著第三方檢測行業的發展。我國政府起初對檢測行業嚴格管制,檢測機構均由政府控制。隨著市場及貿易的發展,政府逐步放松管制,獨立第三方檢測機構快速發展。
尤其是在近年來,伴隨中國經濟發展,國民消費水平和消費質量逐步提高,檢測意愿上升,第三方檢測機構憑著自身優勢發展迅猛。政府隨即加大政策支持力度,逐步放寬門檻,為第三方檢測行業發展掃清障礙。
例如,國家質檢總局發布的《認證認可檢驗檢測發展“十三五”規劃》就明確指出,將穩步推進公平開放的檢驗檢測認證市場體系建設。簡政放權,打破部門壟斷和行業壁壘,推動形成競爭性檢驗檢測認證全國統一市場。鼓勵民營企業和其他社會資本參與投資檢驗檢測認證產業,支持第三方檢驗檢測認證機構提供第二方合格評定服務。
此外,不同于歐洲和北美的由市場主導的行業發展模式,目前控制大部分中國檢測市場的仍然是帶有國有性質的企業,隨著中國市場化改革的推進以及相關政策的落地,針對這部分市場份額的門檻也將逐步放寬,未來給予第三方檢測機構的市場空間將更大。
在有關政策推動下,我國已經成為全球第三方檢測行業第二大市場。數據顯示,2016年,我國第三方檢測市場規模超過760億元,達到761.6億元,,同比增長21.68%;2010-2016年均增速保持在18%以上,發展勢頭強勁。
從市場競爭格局來看,國內檢測市場的資本結構劃分,檢測機構可分為國有檢測機構、外資檢測機構和民營檢測機構。外資檢測機構與民營檢測機構構成獨立第三方檢測的主體,國有檢測機構利用其傳統壟斷優勢占據了政府強制性檢測市場。政府強制性檢測市場主要包括各部委的質檢、商檢、環保、衛生等各種認證要求的強制性認證及各級政府(含省、市、縣、鎮等)的各種認證要求的強制性檢測,目前該部分市場占全部檢測市場的55%左右。獨立第三方檢測是政府強制性檢測之外的全部檢測內容,占全部檢測市場的45%左右。
2016年,國有檢測機構占據 50%以上的市場份額,開展政府指定的強制性檢測項目;外資檢測機構憑借多年的技術積累和品牌影響力占據 31.21%市場份額;民營檢測機構由于起步較晚,技術和渠道方面還稍顯遜色,占據 16.62%的市場份額。
中金普華產業研究院對全球第三方檢測行業發展趨勢預測
全球檢測行業具有較強的抗風險能力,即便在2008年至2009年惡劣的國際經濟危機沖擊下,檢測行業整個市場規模依然有所增長,在全球范圍內沒有出現破產案件,甚至裁員和重組的現象都很少發生。前瞻預測,在全球經濟緩慢復蘇的背景下,未來幾年,全球檢測行業規模增速將保持在8%左右。預計到2023年,全球檢測行業的規模將超過2萬億元。
中金普華產業研究院對2018年全球第三方檢測行業競爭格局分析
國外檢測行業發展相對較早,早在19 世紀的中葉,國外就涌現出了檢測企業的雛形,如瑞典的SGS(瑞士通用公證行)以及法國的Bureau Veritas(BV 必維國際檢驗集團)等。經過多年發展,全球一些領先的檢測機構已在國際市場上占有一定的優勢,從全球檢測機構的市場占有情況來看,全球市場占有率最大的檢測機構為瑞士通用公證行(SGS),其業務規模占全球業務規模的4%左右;排名第二的為法國必維國際檢驗集團(BV),其占全球業務規模的3.3%,其優勢也較為明顯。另外,Intertek在全球市場也占有較高的地位,其市場占有率在2%以上。
SGS 全球分部最廣,目前號稱全球第一大認證機構,主要強項在于化學品測試,船檢,驗廠等;BV 公司依靠其強有力的建筑服務、消費品服務以及工業服務等檢測認證,業績呈現出逐年攀升的態勢; Intertek遍布100多個國家的全球服務網絡。
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