聯名卡是指銀行與其他機構或品牌合作，發行具有雙方特色的銀行卡，旨在為持卡人提供更多的優惠和服務。聯名卡行業是銀行卡市場的重要組成部分，也是銀行與其他行業合作的重要方式。本文將從聯名卡的市場規模、品類分布、消費特征等方面，分析2023年聯名卡行業的市場發展現狀及未來前景態勢。

聯名卡市場規模持續增長，但占比仍較低

根據中國人民銀行的數據，截至2023年一季度末，全國共開立銀行賬戶142.21億戶，環比增長0.39%。銀行卡總量為96.47億張，環比增長0.64%，人均持有銀行卡6.78張。移動支付業務412.84億筆，金額144.60萬億元，同比分別增長19.14%和9.90%。這些數據表明，銀行卡市場仍然保持著穩定的增長，移動支付業務也呈現出快速發展的態勢。

聯名卡作為銀行卡市場的一個細分領域，也在不斷擴大規模。根據中金普華的報告，2023年上半年，中國聯名卡的發卡量達到了2.1億張，同比增長了12.6%。聯名卡的發卡量占銀行卡總發卡量的比重為2.18%，較2022年上升了0.08個百分點。聯名卡的持卡人數達到了1.5億人，同比增長了10.4%。聯名卡的持卡人數占銀行卡總持卡人數的比重為1.56%，較2022年上升了0.06個百分點。這些數據說明，聯名卡市場在不斷擴大，但與銀行卡總市場相比，仍然占有較低的份額，未來仍有較大的增長空間。

聯名卡品類分布呈現多元化，消費類聯名卡占主導地位

聯名卡的品類分布是指聯名卡與哪些行業或品牌進行合作，發行具有哪些特色的銀行卡。聯名卡的品類分布反映了銀行與其他行業或品牌的合作意愿，以及持卡人的消費需求和偏好。2023年上半年，中國聯名卡的品類分布呈現出多元化的特征，涵蓋了消費、公益、教育、旅游、金融、汽車、醫療等多個領域。其中，消費類聯名卡占據了主導地位，占聯名卡總發卡量的67.8%，其中以電商、餐飲、娛樂等品類為主。公益類聯名卡占聯名卡總發卡量的13.2%，主要與慈善、環保等機構合作。

教育類聯名卡占聯名卡總發卡量的7.6%，主要與高校、教育機構等合作。旅游類聯名卡占聯名卡總發卡量的5.4%，主要與航空、酒店、旅行社等合作。金融類聯名卡占聯名卡總發卡量的3.2%，主要與保險、基金、證券等合作。汽車類聯名卡占聯名卡總發卡量的1.6%，主要與汽車品牌、4S店等合作。醫療類聯名卡占聯名卡總發卡量的1.2%，主要與醫院、藥店等合作。

聯名卡的品類分布反映了銀行與其他行業或品牌的合作策略，以及持卡人的消費習慣和偏好。從銀行的角度來看，與消費類品牌合作，可以提高聯名卡的使用頻率和交易額，增加銀行的收入和利潤；與公益類機構合作，可以提升銀行的社會責任和形象，增加銀行的品牌影響力；與教育類機構合作，可以培養銀行的潛在客戶，增加銀行的市場份額；與旅游類品牌合作，可以拓展銀行的跨境業務，增加銀行的國際化水平；與金融類品牌合作，可以提供銀行的綜合金融服務，增加銀行的產品競爭力；與汽車類品牌合作，可以促進銀行的汽車金融業務，增加銀行的信貸規模；與醫療類品牌合作，可以滿足銀行的健康金融需求，增加銀行的客戶黏性。

從持卡人的角度來看，消費類聯名卡可以為持卡人提供更多的優惠和服務，滿足持卡人的日常消費需求；公益類聯名卡可以為持卡人提供更多的公益機會和渠道，滿足持卡人的社會責任感；教育類聯名卡可以為持卡人提供更多的教育資源和支持，滿足持卡人的學習需求；旅游類聯名卡可以為持卡人提供更多的旅游便利和體驗，滿足持卡人的旅游需求；金融類聯名卡可以為持卡人提供更多的金融產品和服務，滿足持卡人的理財需求；汽車類聯名卡可以為持卡人提供更多的汽車優惠和保障，滿足持卡人的汽車需求；醫療類聯名卡可以為持卡人提供更多的醫療保障和服務，滿足持卡人的健康需求。

聯名卡消費特征呈現多樣化，消費者更注重個性化和品質化

聯名卡的消費特征是指持卡人使用聯名卡進行消費時的行為和偏好。聯名卡的消費特征反映了持卡人的消費心理和消費水平，也影響了銀行與其他行業或品牌的合作效果。2023年上半年，中國聯名卡的消費特征呈現出多樣化的特征，消費者更注重個性化和品質化的消費。具體表現在以下幾個方面：

- 消費者更傾向于使用與自己喜愛的品牌或機構合作的聯名卡，以此表達自己的個性和喜好。例如，喜歡動漫的消費者可能會選擇與動漫平臺或動漫角色合作的聯名卡，如嗶哩嗶哩聯名卡、鬼滅之刃聯名卡等；喜歡公益的消費者可能會選擇與公益機構或公益項目合作的聯名卡，如中國扶貧基金會聯名卡、綠色和平聯名卡等；喜歡旅游的消費者可能會選擇與旅游品牌或旅游目的地合作的聯名卡，如攜程聯名卡、馬爾代夫聯名卡等。

- 消費者更傾向于使用與自己的消費場景和需求相匹配的聯名卡，以此享受更多的優惠和服務。例如，經常在線上購物的消費者可能會選擇與電商平臺或電商品牌合作的聯名卡，如淘寶聯名卡、京東聯名卡等，以此獲得更多的積分、折扣、紅包等；經常在外用餐的消費者可能會選擇與餐飲平臺或餐飲品牌合作的聯名卡，如美團聯名卡、星巴克聯名卡等，以此享受更多的優惠券、會員權益、免費飲品等；經常出行的消費者可能會選擇與交通平臺或交通品牌合作的聯名卡，如滴滴聯名卡、高鐵聯名卡等，以此享受更多的打車優惠、乘車便利、行李托運等。

- 消費者更傾向于使用與自己的消費水平和品味相符的聯名卡，以此提升自己的消費品質和體驗。例如，有較高收入的消費者可能會選擇與高端品牌或高端機構合作的聯名卡，如蘋果聯名卡、路易威登聯名卡等，以此展示自己的身份和地位，享受更高的信用額度、更優的服務質量、更多的專屬福利等；有較高教育的消費者可能會選擇與知名學府或知名教育機構合作的聯名卡，如清華大學聯名卡、新東方聯名卡等，以此彰顯自己的學識和能力，享受更多的學習資源、更優的教學質量、更多的學習機會等；有較高審美的消費者可能會選擇與藝術品牌或藝術機構合作的聯名卡，如梵高聯名卡、盧浮宮聯名卡等，以此表達自己的藝術情趣和品味，享受更多的藝術作品、更優的藝術氛圍、更多的藝術活動等。

聯名卡行業未來前景廣闊，但也面臨挑戰和風險

聯名卡行業在2023年上半年取得了不錯的發展成績，但也不可忽視其面臨的挑戰和風險。從外部環境來看，聯名卡行業受到了以下幾方面的影響：

- 疫情的影響。新冠肺炎疫情對全球經濟和社會造成了巨大的沖擊，也對聯名卡行業產生了不同程度的影響。一方面，疫情導致了部分消費者的收入下降和消費信心減弱，從而影響了聯名卡的使用率和交易額；另一方面，疫情也促進了部分消費者的線上消費和移動支付的習慣，從而增加了聯名卡的使用場景和需求。因此，聯名卡行業需要根據疫情的變化，及時調整自己的發卡策略和營銷策略，以適應消費者的新需求和新變化。

- 競爭的影響。聯名卡行業的競爭日趨激烈，不僅來自于銀行卡市場內部的競爭，也來自于銀行卡市場外部的競爭。一方面，銀行卡市場內部，各家銀行之間、各類聯名卡之間都在爭奪消費者的注意力和選擇，導致了聯名卡的同質化和差異化的困境；另一方面，銀行卡市場外部，各種電子錢包、數字貨幣、區塊鏈等新興的支付方式和技術，也在威脅著聯名卡的市場地位和優勢。因此，聯名卡行業需要加強自己的創新能力和競爭力，以提供更多的價值和服務給消費者，以區別于其他的支付方式和技術。

- 監管的影響。聯名卡行業的發展也受到了相關的法律法規和政策的制約和指導，這既是聯名卡行業的保障，也是聯名卡行業的挑戰。一方面，法律法規和政策為聯名卡行業提供了清晰的規范和方向，保障了聯名卡行業的合法合規和健康發展；另一方面，法律法規和政策也對聯名卡行業提出了更高的要求和標準，限制了聯名卡行業的自由度和靈活性。因此，聯名卡行業需要密切關注和遵守相關的法律法規和政策，以避免不必要的風險和損失，同時也要積極爭取和互動相關的法律法規和政策，以爭取更多的發展空間和機會。