行業洞察|中國醫療美容行業發展現狀及市場需求分析?
在中國,隨著國民可支配收入的提高和對審美要求的提升,大眾對美的意識越來越強烈,進而對整形美容的需求與日俱增。醫療美容行業已經成為一大消費熱點。伴隨著醫療技術的發展,安全且快捷的醫美療程更能顯著滿足消費者需求,從而吸引大量的潛在消費群體。與其他行業類似,醫美行業的快速增長也需要金融資本的助力與推動。在中國,隨著大量資本涌入醫美行業,民營和中外合資醫美機構應運而生,從而加劇了行業競爭。整體醫美行業市場環境預計將在大量機構整合中愈加成熟,并在未來快速發展。
中國醫療美容行業規模
中國正規醫美療程量全球市場占有率為10%,為全球第三大市場。中國醫美行業規模未來5年內增速有望維持在40%以上,行業前景廣闊。
我國醫療美容行業過去幾年保持快速增長,未來發展空間巨大。據數據統計,近年來,美容醫院市場保持了30%左右的行業增速。根據更美App發布的《2017中國醫美行業白皮書》,2017年中國有1400萬人通過整形變美,同比增速達到42%,是全球增速的6倍之多,一舉超越巴西成為僅次于美國的全球第二的醫美大國。盡管如此,我國的醫療美容滲透率依然較低。在美國、巴西、韓國等醫美市場較為成熟的國家,醫美滲透率在 10%左右,而中國只有 2%左右,上漲空間巨大。此外,目前我國主要的醫美資源集中在北上廣深等一線城市,而在二三線城市,醫美市場未被充分挖掘,隨著觀念的轉變和滲透率的提高,二三城市的潛在客戶需求將被大量釋放,成為醫美市場的強勁增長動力。粗略估計,美容醫院市場在 2020 年將達到150億以上。
根據世界銀行發展報告,當一個國家的人均收入超過 2,000 美元之后,即進入到中等發達的小康社會,對醫療整形美容行業的需求就會增加 10% 左右,并每年會議該速度遞增。中國人均可支配收入從 2011 年 21,810 元增至 2016 年 33,616 元,預計 2018 年將達到 47,595 元。可支配收入刺激城市人口的醫療美容消費能力。國際醫療美容數據顯示,2014年中國美容注冊醫師2800人,占世界總量的6.9%,每百萬人中(15-64歲)注冊醫美醫師為2.8人,而韓國/巴西/美國/日本為該水平的20/14/11/10倍。2015年,中國從事其他外科醫生從事整形美容總數在8000人+,若將整形診療占從業時間的50%的醫生計入,則中國整形醫生總數約4500人。大量整形醫生從業時間較短,經驗欠缺,部分醫生不具備從業資格。
中國龐大的人口基數為整形美容提供了廣闊的發展平臺,2015年國內人口總數達13.68億,其中女性6.67億,占48.77%;而在醫學整形的消費中,女性消費所占比例超過80%。
從性別上看,女性仍是國內醫療美容的主要消費體,占比達82%,但男性也表現出強大的增長潛力,甚至愿意比女性支付更多費用。
從年齡上看,目前醫療美容群體也逐漸呈現出年輕化的趨勢,25-35歲的占比超過50%,15-24歲接近30%。
從職業分布上看,有較高容貌需求的時尚圈女性,具備較高收入的職場白領和學生是最主要的醫美群體。
醫療美容行業產業鏈結構
從醫美行業上、中、下游橫向分析:
上游廠商因行業監管相對規范,產業相對集中,利潤主要集中在上游,尤其龍頭公司利潤率較高。但是中長期看,中下游終端整合提升空間更大,未來有可能成為各方爭奪的主戰場。
醫美行業開始與文化娛樂、廣告傳媒等產業對接。醫療美容產業經過多年的發展,已經形成了一個涵蓋多方面的交叉產業,包括醫療科研部門、醫療機構/器械行業、美容服務產業、文化娛樂產業等。作為一個交叉產業,醫療美容產業具有廣闊的市場維度,為更多參與方提供了更大的價值實現平臺。
中國醫療美容行業發展趨勢
隨著中國社會經濟的發展,人民生活水平的提高,人民群眾的思想觀念得到了極大解放,越來越多的人能夠接受、愿意接受甚至渴望借助現代醫療美容技術,改變自己的形象。為了適應人民群眾日益提高、不斷變化的醫療美容需求,未來的醫療美容行業將出現下列發展趨勢:
1、服務方向改變
服務對象將從服務“病人”轉向服務“顧客”
目前的醫療美容外科絕大多數都是以整復為主,美容為輔,尤其是公立醫院。服務對象大多是那些因先天因素或疾病、外傷、燒燙傷等所致身體有明顯缺陷或功能障礙的“病人”。
未來的醫療美容科除了開展傳統的整復外,更多的將是借助現代醫學醫療美容技術改變求美者的臉型、身材和膚質,以求美為主要目的,美容為主,整復為輔。服務對象將是以身體沒有明顯疾病或缺陷,沒有功能障礙的健康人為主,這些人嚴格意義上來講,不能稱之為“病人”,只能稱之為“顧客”。
2、技術更加完善
醫療美容技術從“粗糙”走向“精細”。
為了滿足顧客對美的追求,創傷更小、風險更少、恢復更快、效果更好的微創整形技術將成醫療美容科未來的發展方向。
3、設備更加安全
設備更加先進,材料更加安全。
內窺鏡等先進的微創整形醫療設備將得到進一步發展,并廣泛應用于醫療美容領域。有了先進的醫療設備,醫療美容專家在臨床工作中將更加得心應手,醫療美容手術將更加安全、更加微創,醫療美容效果將得到大幅提升,“顧客”的滿意度將得到大幅提高。隨著醫學科學和材料學的發展,醫療美容所用的假體等材料將更加科學,更加安全,更加貼近人的形體和生理特點,絕大多數的假體材料將可以在人體內永久存留。
4、機構數量增加
醫療美容業更加發達,醫療美容機構急劇增加。
隨著經濟的發展、科學的發達、社會的進步、競爭的加劇,越來越多的人希望通過醫療美容改變自己的形象,在入學、求職、工作、戀愛、婚姻、社交、生活等人生各個方面獲得優勢,提高自己的生活質量和生活品位,甚至改變自己的人生。中國有13億人口,未來的醫療美容市場潛力巨大。為適應這一新的形勢,越來越多的人才、越來越多的資金將進入醫療美容行業,醫學醫療美容機構數量將在短期內急劇增加,并向地級市和縣級市發展。
5、機構更看重品牌
目前的醫療美容市場魚龍混雜,良莠不齊。不久的將來,一部分誠信經營、管理規范、在群眾中擁有良好口碑、具有雄厚實力的民營醫療美容機構的品牌將得以建立,品牌的作用將得到顯現。品牌醫療美容機構將在行業內引領風騷。
6、市場競爭加劇
行業內的競爭加劇,民營醫療美容機構發展勢頭強勁。
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