2023年中國水利行業市場現狀及投資前景分析
產業洞察 2023-10-27 07:03:07 中金普華產業研究院
水利行業是支持經濟和社會發展、保障居民生產生活的基礎性行業。近年來，國家出臺了一系列政策，推動我國水利行業的高質量發展、可持續發展，鼓勵污水處理行業發展，為我國水環境改善奠定了政策基礎。本文將從以下幾個方面對2023年中國水利行業的市場現狀及投資前景進行分析：
一、市場規模：持續擴大，突破1萬億元
根據《2023年中國水務行業全景圖譜》的數據，2010-2021年，我國水務行業保持高速發展，市場規模穩步擴大。2010年，我國水務行業規模以上企業營業收入僅為1003.0億元;到2021年，我國水的生產和供應業規模以上企業實現營業收入3997.5億元，同比增長18.21%。
2022年全年，受政策紅利和基建需求的刺激，我國水利建設投資規模首次突破1萬億元關口，達到10893億元，同比增長44%，是新中國成立以來水利建設投資完成最多的一年。其中，廣東、云南、浙江、湖北、安徽等12個省份完成投資額度超過500億元。新增投資規模達1.23萬億元，較2021年增加6974億元。
預計到2027年，我國規模以上水務企業銷售收入有望超過7000億元。
二、市場結構：多元化，智慧化
我國水利行業的市場結構主要包括自來水生產和供應、污水處理和再生水利用等細分領域。近年來，隨著人口增長、城鎮化進程、經濟發展和環境保護等因素的影響，各細分領域的需求和發展都呈現出多元化和智慧化的特點。
（1）自來水生產和供應：供需平衡，節約優先
自來水是人類生存和發展不可或缺的資源。我國自來水生產和供應主要依賴于地表水和地下水兩種來源。近幾年，全國供水總量保持基本穩定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2021年全國供水總量和用水總量均為5920.2億立方米。
從需求結構看，農業用水一直是用水需求最大的產業，往往超過60%。其次是工業用水，需求占比維持在20%左右，第三用水需求是生活用水，最后生態用水。從占比變化趨勢看，生活用水和生態用水的需求占比逐漸增大，而工業用水的需求占比逐漸減少。
在供需平衡的基礎上，我國自來水生產和供應也注重節約優先的原則。近些年來，在節水社會的倡導下，我國人均用水量整體下降。同時，在技術方面也不斷創新，推廣智能化、數字化、網絡化的供水管理系統。
（2）污水處理和再生水利用：能力提升，效率提高
污水處理是水利行業中的重要內容，也是環保行業的重點領域。污水處理的目的是將污水中的有害物質去除或降低到一定程度，使其達到排放或回用的標準。再生水利用是指將經過處理的污水用于農業灌溉、工業用水、城市綠化、生態補給等非飲用用途，以節約水資源和保護環境。
近年來，我國污水處理能力持續增強，污水處理量持續上升。2020年，全國城市污水日處理能力已達1.9億立方米，同比增長6.4%。2021年底，全國城市污水處理廠處理能力達2億立方米/日。2020年，全國城市污水處理量為557.28億立方米，縣城污水處理量為98.62億立方米。2021年，全國城市污水處理量約為587.26億立方米，縣城污水處理量約為103.11億立方米。
在提升能力的同時，我國污水處理和再生水利用也提高了效率和質量。一方面，通過技術創新和管理優化，提高了污水處理廠的運行效率和節能減排效果。另一方面，通過標準制定和監督檢查，提高了再生水的利用質量和安全性。
三、市場競爭：激烈化，多元化
我國水利行業的市場競爭主要體現在以下幾個方面：
（1）競爭主體：國有企業、民營企業、外資企業共存
我國水利行業的競爭主體主要包括國有企業、民營企業和外資企業三類。從競爭規模來看，國有企業占據了較大的市場份額，具有較強的資金實力、技術優勢和政策支持。代表性企業有北控水務、首創股份、創業環保、興蓉投資等。民營企業雖然規模較小，但具有較高的靈活性和創新性，能夠快速適應市場變化和客戶需求。代表性企業有碧水源、金達萊環保、國禎環保、博天環境等。外資企業則主要依靠其先進的技術和管理經驗，在部分地區和領域占據一定的市場份額。代表性企業有威立雅水務集團、蘇伊士環境集團等。
從競爭層次來看，國有企業發展勢頭迅猛，居于市場主導地位；民營企業異軍突起，發展勢頭強勁；跨國水務企業隨著我國國有企業、民營企業的快速發展競爭優勢逐漸削弱，增長勢頭趨緩。
（2）競爭方式：價格競爭、技術競爭、服務競爭并存
我國水利行業的競爭方式主要包括價格競爭、技術競爭和服務競爭三種。價格競爭是指通過降低成本或提高效率來提供更低的價格或更高的性價比來吸引更多的客戶或合作伙伴。技術競爭是指通過引進或開發更先進的技術或設備來提高產品或服務的質量或效率，從而獲得更高的市場認可度或競爭優勢。服務競爭是指通過提供更優質的售前、售中、售后服務來增強客戶的滿意度或忠誠度，從而提高市場份額或品牌影響力。
從競爭趨勢來看，隨著市場的成熟和規范，價格競爭的空間逐漸縮小，技術競爭和服務競爭的重要性逐漸增大。水利行業的競爭者需要不斷創新技術和提升服務，以適應市場的變化和客戶的需求。
四、市場前景：廣闊，有挑戰
我國水利行業的市場前景是廣闊的，但也面臨著一些挑戰。
（1）市場潛力：巨大，待開發
我國水利行業的市場潛力是巨大的，主要體現在以下幾個方面：
- 人口增長和城鎮化進程帶來了更大的用水需求和污水排放量，對自來水生產和供應、污水處理和再生水利用等領域提出了更高的要求。
- 經濟發展和社會進步帶來了更高的用水質量和水環境標準，對水資源保護和管理、水污染防治和治理等領域提出了更高的要求。
- 氣候變化和自然災害帶來了更大的水資源風險和挑戰，對水旱災害防御、水資源調配和優化等領域提出了更高的要求。
- 科技創新和政策支持帶來了更多的發展機遇和空間，對水利行業的技術進步、管理改革、模式創新等方面提出了更高的要求。
根據《2023年中國水務行業全景圖譜》的預測，到2027年，我國城市污水處理能力將達到2.5億立方米/日，城市污水處理率將達到95%，再生水利用率將達到30%。同時，我國自來水生產和供應能力將繼續提升，自來水質量將繼續改善，自來水安全性將繼續增強。
（2）市場挑戰：多樣，待解決
我國水利行業的市場挑戰是多樣的，主要體現在以下幾個方面：
- 水資源短缺和不均衡。我國人均可利用水資源量僅為世界平均水平的1/4，且分布不均衡。北方地區人均可利用水資源量僅為南方地區的1/10。這給我國自來水生產和供應、污水處理和再生水利用等領域帶來了巨大壓力。
- 水環境惡化和污染嚴重。我國地表水中有超過60%不達到Ⅲ類標準（即不適合直接飲用），地下水中有超過80%不達到Ⅲ類標準。這給我國自來水質量保障、污水處理效果評估等領域帶來了巨大挑戰。
- 水利設施老化和落后。我國水利設施的建設起步較晚，且存在一定的滯后性和薄弱性。我國自來水管網的漏損率平均為15%，高于發達國家的10%以下。這給我國自來水供應效率、污水處理能耗等領域帶來了巨大損失。
- 水利管理制度和機制不完善。我國水利行業的管理制度和機制還存在一些不合理和不協調的地方，如水價定價機制、水權分配機制、水務市場準入機制等。這給我國水利行業的健康發展、公平競爭、合理利用等領域帶來了一些障礙。
綜上所述，我國水利行業的市場現狀及投資前景分析如下：
- 市場規模：持續擴大，突破1萬億元
- 市場結構：多元化，智慧化
- 市場競爭：激烈化，多元化
- 市場前景：廣闊，有挑戰
一、市場規模：持續擴大，突破1萬億元
根據《2023年中國水務行業全景圖譜》的數據，2010-2021年，我國水務行業保持高速發展，市場規模穩步擴大。2010年，我國水務行業規模以上企業營業收入僅為1003.0億元;到2021年，我國水的生產和供應業規模以上企業實現營業收入3997.5億元，同比增長18.21%。
2022年全年，受政策紅利和基建需求的刺激，我國水利建設投資規模首次突破1萬億元關口，達到10893億元，同比增長44%，是新中國成立以來水利建設投資完成最多的一年。其中，廣東、云南、浙江、湖北、安徽等12個省份完成投資額度超過500億元。新增投資規模達1.23萬億元，較2021年增加6974億元。
預計到2027年，我國規模以上水務企業銷售收入有望超過7000億元。
二、市場結構：多元化，智慧化
我國水利行業的市場結構主要包括自來水生產和供應、污水處理和再生水利用等細分領域。近年來，隨著人口增長、城鎮化進程、經濟發展和環境保護等因素的影響，各細分領域的需求和發展都呈現出多元化和智慧化的特點。
（1）自來水生產和供應：供需平衡，節約優先
自來水是人類生存和發展不可或缺的資源。我國自來水生產和供應主要依賴于地表水和地下水兩種來源。近幾年，全國供水總量保持基本穩定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2021年全國供水總量和用水總量均為5920.2億立方米。
從需求結構看，農業用水一直是用水需求最大的產業，往往超過60%。其次是工業用水，需求占比維持在20%左右，第三用水需求是生活用水，最后生態用水。從占比變化趨勢看，生活用水和生態用水的需求占比逐漸增大，而工業用水的需求占比逐漸減少。
在供需平衡的基礎上，我國自來水生產和供應也注重節約優先的原則。近些年來，在節水社會的倡導下，我國人均用水量整體下降。同時，在技術方面也不斷創新，推廣智能化、數字化、網絡化的供水管理系統。
（2）污水處理和再生水利用：能力提升，效率提高
污水處理是水利行業中的重要內容，也是環保行業的重點領域。污水處理的目的是將污水中的有害物質去除或降低到一定程度，使其達到排放或回用的標準。再生水利用是指將經過處理的污水用于農業灌溉、工業用水、城市綠化、生態補給等非飲用用途，以節約水資源和保護環境。
近年來，我國污水處理能力持續增強，污水處理量持續上升。2020年，全國城市污水日處理能力已達1.9億立方米，同比增長6.4%。2021年底，全國城市污水處理廠處理能力達2億立方米/日。2020年，全國城市污水處理量為557.28億立方米，縣城污水處理量為98.62億立方米。2021年，全國城市污水處理量約為587.26億立方米，縣城污水處理量約為103.11億立方米。
在提升能力的同時，我國污水處理和再生水利用也提高了效率和質量。一方面，通過技術創新和管理優化，提高了污水處理廠的運行效率和節能減排效果。另一方面，通過標準制定和監督檢查，提高了再生水的利用質量和安全性。
三、市場競爭：激烈化，多元化
我國水利行業的市場競爭主要體現在以下幾個方面：
（1）競爭主體：國有企業、民營企業、外資企業共存
我國水利行業的競爭主體主要包括國有企業、民營企業和外資企業三類。從競爭規模來看，國有企業占據了較大的市場份額，具有較強的資金實力、技術優勢和政策支持。代表性企業有北控水務、首創股份、創業環保、興蓉投資等。民營企業雖然規模較小，但具有較高的靈活性和創新性，能夠快速適應市場變化和客戶需求。代表性企業有碧水源、金達萊環保、國禎環保、博天環境等。外資企業則主要依靠其先進的技術和管理經驗，在部分地區和領域占據一定的市場份額。代表性企業有威立雅水務集團、蘇伊士環境集團等。
從競爭層次來看，國有企業發展勢頭迅猛，居于市場主導地位；民營企業異軍突起，發展勢頭強勁；跨國水務企業隨著我國國有企業、民營企業的快速發展競爭優勢逐漸削弱，增長勢頭趨緩。
（2）競爭方式：價格競爭、技術競爭、服務競爭并存
我國水利行業的競爭方式主要包括價格競爭、技術競爭和服務競爭三種。價格競爭是指通過降低成本或提高效率來提供更低的價格或更高的性價比來吸引更多的客戶或合作伙伴。技術競爭是指通過引進或開發更先進的技術或設備來提高產品或服務的質量或效率，從而獲得更高的市場認可度或競爭優勢。服務競爭是指通過提供更優質的售前、售中、售后服務來增強客戶的滿意度或忠誠度，從而提高市場份額或品牌影響力。
從競爭趨勢來看，隨著市場的成熟和規范，價格競爭的空間逐漸縮小，技術競爭和服務競爭的重要性逐漸增大。水利行業的競爭者需要不斷創新技術和提升服務，以適應市場的變化和客戶的需求。
四、市場前景：廣闊，有挑戰
我國水利行業的市場前景是廣闊的，但也面臨著一些挑戰。
（1）市場潛力：巨大，待開發
我國水利行業的市場潛力是巨大的，主要體現在以下幾個方面：
- 人口增長和城鎮化進程帶來了更大的用水需求和污水排放量，對自來水生產和供應、污水處理和再生水利用等領域提出了更高的要求。
- 經濟發展和社會進步帶來了更高的用水質量和水環境標準，對水資源保護和管理、水污染防治和治理等領域提出了更高的要求。
- 氣候變化和自然災害帶來了更大的水資源風險和挑戰，對水旱災害防御、水資源調配和優化等領域提出了更高的要求。
- 科技創新和政策支持帶來了更多的發展機遇和空間，對水利行業的技術進步、管理改革、模式創新等方面提出了更高的要求。
根據《2023年中國水務行業全景圖譜》的預測，到2027年，我國城市污水處理能力將達到2.5億立方米/日，城市污水處理率將達到95%，再生水利用率將達到30%。同時，我國自來水生產和供應能力將繼續提升，自來水質量將繼續改善，自來水安全性將繼續增強。
（2）市場挑戰：多樣，待解決
我國水利行業的市場挑戰是多樣的，主要體現在以下幾個方面：
- 水資源短缺和不均衡。我國人均可利用水資源量僅為世界平均水平的1/4，且分布不均衡。北方地區人均可利用水資源量僅為南方地區的1/10。這給我國自來水生產和供應、污水處理和再生水利用等領域帶來了巨大壓力。
- 水環境惡化和污染嚴重。我國地表水中有超過60%不達到Ⅲ類標準（即不適合直接飲用），地下水中有超過80%不達到Ⅲ類標準。這給我國自來水質量保障、污水處理效果評估等領域帶來了巨大挑戰。
- 水利設施老化和落后。我國水利設施的建設起步較晚，且存在一定的滯后性和薄弱性。我國自來水管網的漏損率平均為15%，高于發達國家的10%以下。這給我國自來水供應效率、污水處理能耗等領域帶來了巨大損失。
- 水利管理制度和機制不完善。我國水利行業的管理制度和機制還存在一些不合理和不協調的地方，如水價定價機制、水權分配機制、水務市場準入機制等。這給我國水利行業的健康發展、公平競爭、合理利用等領域帶來了一些障礙。
綜上所述，我國水利行業的市場現狀及投資前景分析如下：
- 市場規模：持續擴大，突破1萬億元
- 市場結構：多元化，智慧化
- 市場競爭：激烈化，多元化
- 市場前景：廣闊，有挑戰
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