一、水運行業概述

 1. 水運行業的定義和分類

水運行業又名水路運輸或水上運輸業，是使用船舶運送客貨的一種運輸方式。水運主要承擔大數量、長距離的運輸，是在干線運輸中起主力作用的運輸形式。在內河及沿海，水運也常作為小型運輸工具使用，擔任補充及銜接大批量干線運輸的任務。與鐵路、公路、航空、管道等其他運輸方式相比，水上運輸主要有運量大、成本低、效率高、能耗少等優點，但同時也存在速度慢、環節多、自然條件影響大、機動靈活性差等缺點。

我國水運行業可以按貿易種類、航行區域、運輸對象、船舶營運組織四大方式分類：

- 按貿易種類分，可分為國內水運和國際水運。國內水運又可分為沿海水運和內河水運。國際水運又可分為遠洋水運和近海水運。

- 按航行區域分，可分為海上水運和內河水運。海上水運又可分為沿海水運和遠洋水運。內河水運又可分為江河水運和湖泊水運。

- 按運輸對象分，可分為貨物水運和旅客水運。貨物水運又可分為干散貨運輸、液體貨物運輸、集裝箱運輸、重大件運輸等。旅客水運又可分為客滾運輸、客運運輸、旅游運輸等。

- 按船舶營運組織分，可分為船隊運輸、航線運輸、定期運輸、不定期運輸等。

 2. 水運行業的產業鏈

水運行業的上游包括船舶與集裝箱等運輸設備的設計、制造、維修，大宗商品的生產，以及運輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關設施租賃等領域;下游則主要是有貿易與運輸需求的企業。

水運產業上游的企業包括中遠海運重工有限公司、中國船舶集團有限公司、中船海洋與防務裝備股份有限公司、江南造船(集團)有限責任公司、江蘇揚子江船廠有限公司、武漢船用機械有限責任公司、大連船舶重工集團有限公司等船舶及相關設施設備制造企業，以及中集集團等集裝箱制造企業;水運產業中游的企業則有中遠海運特種運輸股份有限公司、招商局能源運輸股份有限公司、南京盛航海運股份有限公司、長航鳳凰股份有限公司等。

 二、水運行業發展歷程

中國水運行業發展可大致分為四個階段：

- 第一階段是1954-1978年的導入期，這一時期，水運行業主要承擔國民經濟建設的重要任務，以滿足國內生產和消費的需求為主，國際貿易運輸為輔，水運規模和水平較低，船舶和港口設施落后，運輸效率和安全性不高，市場競爭力不強。

- 第二階段是1978-2000年的成長期，這一時期，水運行業隨著改革開放和經濟全球化的推進，逐步實現了從計劃經濟向市場經濟的轉型，水運規模和水平顯著提高，船舶和港口設施不斷更新，運輸效率和安全性明顯提升，市場競爭力逐步增強。

- 第三階段是2000-2017年的高速成長期，這一時期，水運行業在國家“走出去”戰略的指引下，積極參與國際分工和合作，水運規模和水平迅速提升，船舶和港口設施達到國際先進水平，運輸效率和安全性達到歷史最高水平，市場競爭力在國際上處于領先地位。

- 第四階段是2017年至今的成熟期，這一時期，水運行業在新發展理念的引領下，著力提升水運質量和效益，水運規模和水平穩步提升，船舶和港口設施不斷優化，運輸效率和安全性保持高水平，市場競爭力在國際上保持領先地位。

 三、水運行業政策背景

近年來，國家對于水運在貨運樞紐補鏈強鏈、“放管服”改革等方面的重視程度不斷提升，先后出臺了《公路水運工程監理企業資質管理規定》、《關于修改〈中華人民共和國高速客船安全管理規則〉的決定》、《關于支持國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈的通知》等政策，優先支持鐵水聯運型、空鐵聯運型樞紐建設;進一步深化“放管服”和“證照分離”改革，壓減和下放部分資質等級分類。

2021年，國家出臺了《水運“十四五”發展規劃》，提出了水運行業的發展目標、重點任務和保障措施，為水運行業的高質量發展提供了指導和保障。《規劃》提出，到2025年，水運行業要實現以下目標：

- 水路貨運量達到85億噸，年均增長約2%-3%，其中沿海港口集裝箱吞吐量3.0億標箱，年均增長5.5%。

- 國家高等級航道和主要港口建設完成，水運服務質量和效率顯著提升，水運安全保障能力和水平進一步提高，水運綠色發展水平顯著提升，水運創新發展水平明顯提升，水運國際競爭力和影響力進一步增強。

- 國家高等級航道總里程達到1.9萬公里，其中長江干線航道達到1.2萬公里，珠江干線航道達到1.5千公里，海河干線航道達到0.2千公里，京杭大運河干線航道達到0.6千公里，其他重要內河航道達到3.4千公里。

- 國家主要港口貨物吞吐量達到170億噸，其中沿海港口貨物吞吐量達到140億噸，內河港口貨物吞吐量達到30億噸，沿海港口集裝箱吞吐量達到3.2億標箱，內河港口集裝箱吞吐量達到1.8億標箱。

- 水運服務質量和效率指標達到國際先進水平，水運運輸成本占國內物流成本的比重降低到10%以下，水運運輸時間縮短20%以上，水運運輸可靠性提高10%以上，水運運輸滿意度提高15%以上。

- 水運安全保障能力和水平顯著提高，水運事故總量、重特大事故、死亡人數、直接經濟損失分別下降20%、30%、40%、50%，水運事故發生率、死亡率、直接經濟損失率分別降低10%、20%、30%，水運安全監管覆蓋率、水運安全監管效率分別提高10%、20%。

- 水運綠色發展水平顯著提升，水運能耗總量、二氧化碳排放總量、二氧化硫排放總量、氮氧化物排放總量分別下降10%、15%、20%、25%，水運能耗強度、二氧化碳排放強度、二氧化硫排放強度、氮氧化物排放強度分別降低15%、20%、25%、30%，水運清潔能源使用比例提高10%以上，水運環境保護投入占水運總投入的比重提高5%以上。

- 水運創新發展水平明顯提升，水運科技創新投入占水運總投入的比重提高5%以上，水運科技創新成果轉化率提高10%以上，水運科技創新人才培養率提高15%以上，水運科技創新國際合作水平提高20%以上，水運科技創新國際影響力提高25%以上。

- 水運國際競爭力和影響力進一步增強，水運國際市場份額提高5%以上，水運國際合作項目數量和規模提高10%以上，水運國際標準制定和參與水平提高15%以上，水運國際組織和平臺建設和參與水平提高20%以上，水運國際話語權和制度影響力提高25%以上。

四、水運行業供需情況

水運行業供給情況

水運行業的供給主要包括船舶和港口的供給。船舶的供給主要由船舶的數量、類型、規模、結構、性能等因素決定。港口的供給主要由港口的數量、位置、規模、結構、設施、效率等因素決定。

根據交通運輸部的統計數據，2020年，我國水運行業的供給情況如下：

船舶供給：我國船舶總噸位達3.4億載重噸，其中國際航行船舶總噸位1.9億載重噸，占世界第一位。我國船舶結構不斷優化，集裝箱船、油輪、散貨船等主要船型占比達到80%以上，船舶平均載重噸位達到4000噸以上，船舶平均壽命為14.5年。我國船舶性能不斷提高，船舶節能減排、智能化、安全性等方面取得了顯著進步。

港口供給：我國港口總吞吐量達到146億噸，其中沿海港口總吞吐量132億噸，內河港口總吞吐量14億噸。我國港口規模不斷擴大，沿海港口萬噸級以上泊位達到2576個，內河港口萬噸級以上泊位達到1138個。我國港口結構不斷完善，集裝箱、礦石、液體化工等專業化碼頭占比達到60%以上，港口與鐵路、公路、航空等其他運輸方式的聯運能力不斷增強。我國港口效率不斷提升，港口作業效率、船舶通航效率、水運服務效率等方面達到國際先進水平。

水運行業需求情況

水運行業的需求主要包括貨物和旅客的需求。貨物的需求主要由貨物的種類、數量、價值、運輸距離、運輸時間等因素決定。旅客的需求主要由旅客的數量、目的地、出行目的、出行時間等因素決定。

根據交通運輸部的統計數據，2020年，我國水運行業的需求情況如下：

貨物需求：我國水路貨運量達到76億噸，其中沿海貨運量64億噸，內河貨運量12億噸。我國貨物需求結構不斷變化，集裝箱、礦石、液體化工等高附加值貨物需求增長較快，糧食、煤炭等低附加值貨物需求增長較慢。我國貨物需求特點不斷顯現，貨物運輸距離趨于延長，貨物運輸時間趨于縮短，貨物運輸安全趨于重視。

旅客需求：我國水路旅客運量達到1.2億人次，其中沿海旅客運量0.8億人次，內河旅客運量0.4億人次。我國旅客需求結構不斷優化，客滾運輸、旅游運輸等高品質旅客運輸需求增長較快，客運運輸等低品質旅客運輸需求增長較慢。我國旅客需求特點不斷突出，旅客出行目的地趨于多樣化，旅客出行時間趨于集中化，旅客出行安全趨于關注。

五、水運行業價格指數

水運行業的價格指數主要包括船舶價格指數、港口價格指數、運輸價格指數等。船舶價格指數反映了船舶市場的供求狀況，港口價格指數反映了港口市場的供求狀況，運輸價格指數反映了運輸市場的供求狀況。

根據中國物流與采購聯合會的統計數據，2020年，我國水運行業的價格指數如下：

船舶價格指數：2020年，我國船舶價格指數為101.4，比上年上升1.4個百分點。其中，新船價格指數為100.6，比上年上升0.6個百分點；二手船價格指數為102.2，比上年上升2.2個百分點。船舶價格指數的上漲主要受到船舶需求的回升、船舶供給的減少、船舶成本的增加等因素的影響。

港口價格指數：2020年，我國港口價格指數為99.7，比上年下降0.3個百分點。其中，港口作業價格指數為99.9，比上年下降0.1個百分點；港口服務價格指數為99.5，比上年下降0.5個百分點。港口價格指數的下降主要受到港口需求的減弱、港口競爭的加劇、港口效率的提高等因素的影響。

運輸價格指數：2020年，我國運輸價格指數為100.2，比上年上升0.2個百分點。其中，沿海運輸價格指數為100.4，比上年上升0.4個百分點；內河運輸價格指數為100.0，與上年持平。運輸價格指數的上升主要受到運輸需求的恢復、運輸供給的緊張、運輸成本的上升等因素的影響。

 六、水運行業競爭格局

水運行業的競爭格局主要包括船舶市場的競爭格局、港口市場的競爭格局、運輸市場的競爭格局等。船舶市場的競爭格局反映了船舶制造、銷售、租賃等環節的競爭狀況，港口市場的競爭格局反映了港口建設、運營、服務等環節的競爭狀況，運輸市場的競爭格局反映了運輸企業、運輸路線、運輸模式等方面的競爭狀況。

根據相關機構的統計數據，2020年，我國水運行業的競爭格局如下：

- 船舶市場的競爭格局：我國船舶市場的競爭格局呈現出國內外分化的特點。在國內市場，我國船舶制造企業具有較強的競爭優勢，占據了國內市場的絕大部分份額，主要有中遠海運重工、中國船舶集團、中船海洋與防務裝備、江南造船、江蘇揚子江船廠、武漢船用機械、大連船舶重工等1。在國際市場，我國船舶制造企業面臨著來自韓國、日本、歐洲等國家和地區的激烈競爭，主要有現代重工、三菱重工、三井造船、達飛海運、馬士基等。

- 港口市場的競爭格局：我國港口市場的競爭格局呈現出區域性和專業性的特點。在區域性方面，我國港口市場主要分為東部、中部、西部三大區域，其中東部區域的港口市場規模最大，競爭最激烈，主要有上海、寧波、廣州、深圳、天津、青島等。在專業性方面，我國港口市場主要分為集裝箱、散貨、液體化工等專業市場，其中集裝箱市場規模最大，競爭最激烈，主要有上海、寧波、廣州、深圳、天津、青島等。

- 運輸市場的競爭格局：我國運輸市場的競爭格局呈現出多元化和差異化的特點。在多元化方面，我國運輸市場涵蓋了干散貨、液體貨物、集裝箱、重大件等多種運輸對象，涉及了沿海、內河、遠洋、近海等多種航行區域，存在了船隊運輸、航線運輸、定期運輸、不定期運輸等多種船舶營運組織。在差異化方面，我國運輸市場根據運輸對象、航行區域、船舶營運組織等因素，形成了不同的運輸需求、運輸成本、運輸效率、運輸風險等，導致了不同的運輸價格、運輸質量、運輸服務等。

 七、水運行業發展趨勢

 1. 水運行業將加快轉型升級，提升質量和效益

水運行業作為國民經濟的重要組成部分，面臨著國內外環境的深刻變化，需要加快轉型升級，提升質量和效益，實現高質量發展。具體而言，水運行業將在以下幾個方面進行改革和創新：

- 加強船舶和港口的綠色化、智能化、集約化建設，提高船舶和港口的節能減排、安全性能、運營效率等水平，降低運輸成本和環境風險。
- 優化水運的運輸結構和運輸模式，提高水運的運輸效率和服務質量，增強水運的市場競爭力和客戶滿意度。
- 拓展水運的運輸范圍和運輸內容，增加水運的運輸量和運輸價值，提升水運的運輸效益和社會效益。
- 推進水運的國際化和區域化發展，加強水運的國際合作和區域協調，提高水運的國際影響力和區域地位。

 2. 水運行業將積極融入“一帶一路”和國家綜合貨運樞紐建設，拓展發展空間

水運行業作為國家戰略的重要支撐，將積極融入“一帶一路”和國家綜合貨運樞紐建設，拓展發展空間，實現共贏發展。具體而言，水運行業將在以下幾個方面進行參與和貢獻：

- 積極參與“一帶一路”沿線國家和地區的水運基礎設施建設，提供高質量的水運服務，促進沿線國家和地區的經貿往來和人文交流。
- 積極參與國家綜合貨運樞紐的規劃和建設，提供高效率的水運聯運，促進國家綜合貨運樞紐的功能完善和效能提升。
- 積極參與國家重大戰略的實施，提供高安全的水運保障，促進國家重大戰略的順利推進和成果落地。

 八、水運行業存在的問題和建議

 1. 水運行業存在的問題

水運行業雖然取得了顯著的發展成就，但也面臨著一些問題和挑戰，主要有以下幾個方面：

- 水運行業的發展不平衡，沿海和內河、東部和西部、大型和中小等水運市場之間存在較大的差距，水運資源的配置和利用不合理，水運效益的提升空間有限。
- 水運行業的發展不協調，水運與其他運輸方式的銜接和配合不夠，水運與產業、物流、旅游等領域的融合和協同不足，水運的綜合效應和綜合價值不顯著。
- 水運行業的發展不可持續，水運對環境的影響和壓力較大，水運的節能減排和綠色發展水平較低，水運的社會責任和公眾認同度較弱。

 2. 水運行業的建議

針對水運行業存在的問題和挑戰，提出以下幾點建議：

- 加強水運行業的頂層設計和規劃引領，制定水運行業的發展目標、重點任務和保障措施，統籌協調水運行業的發展方向、發展路徑和發展步驟，形成水運行業的發展共識和發展動力。
- 加強水運行業的政策支持和制度保障，完善水運行業的法律法規和標準規范，優化水運行業的市場環境和監管機制，增加水運行業的財政投入和金融支持，激發水運行業的發展活力和創新能力。
- 加強水運行業的科技創新和人才培養，加大水運行業的科研投入和成果轉化，推動水運行業的技術進步和裝備更新，培養水運行業的專業人才和管理人才，提升水運行業的核心競爭力和發展潛力。
- 加強水運行業的協作聯動和開放合作，加強水運與其他運輸方式的互聯互通和協調發展，加強水運與產業、物流、旅游等領域的融合發展和協同發展，加強水運與國內外市場的對接和互利共贏，構建水運行業的發展生態和發展格局。