2023年聚乳酸市場分析聚乳酸行業未來發展空間巨大
產業洞察 2023-11-07 07:54:23 中金普華產業研究院
聚乳酸（PLA）是一種由可再生生物質資源（如玉米、甘蔗等）制成的生物可降解塑料，具有優良的機械性能、生物相容性和環境友好性，被認為是最有前途的新型生態材料之一。隨著全球對塑料污染治理的重視和國內“禁塑令”的實施，聚乳酸行業的發展前景十分廣闊。本文將從以下幾個方面對2023年聚乳酸市場進行分析，并探討聚乳酸行業未來發展空間的巨大潛力。
市場需求保持增長
聚乳酸的主要應用領域包括包裝、紡織、醫療、農業和工業等，其中包裝領域是聚乳酸最大的消費市場，占據了全球聚乳酸市場的近60%份額。隨著人們對食品安全和環保意識的提高，以及快遞、外賣等行業的快速發展，對一次性可降解包裝材料的需求不斷增加。據預測，2023年全球可降解塑料包裝市場規模將達到85.8億美元，年均復合增長率為13.3%。而聚乳酸作為可降解塑料中性能最優異、成本最低、品種最多的一種，將在該市場中占據主導地位。
紡織領域是聚乳酸的另一個重要應用市場，主要用于制造服裝、家紡、工業紡織品等。聚乳酸纖維具有良好的吸濕性、透氣性、抗菌性和抗紫外線性，同時也具有可降解性和可循環利用性，符合綠色環保和循環經濟的理念。據預測，2023年全球聚乳酸纖維市場規模將達到14.6億美元，年均復合增長率為10.5%。
醫療領域是聚乳酸的高附加值應用市場，主要用于制造縫合線、支架、植入物、藥物緩釋系統等。聚乳酸具有良好的生物相容性和生物降解性，在人體內可以被水解為無毒無害的乳酸，并通過正常代謝途徑排出體外，避免了二次手術和異物反應等問題。據預測，2023年全球生物可降解醫療材料市場規模將達到12.9億美元，年均復合增長率為15.1%。
農業領域是聚乳酸的潛在應用市場，主要用于制造農膜、育苗盤、種子包衣等。聚乳酸農膜具有良好的保溫、保濕、透氣和抗紫外線性能，可以提高作物產量和質量，并在土壤中自然降解，減少白色污染和土壤污染。據預測，2023年全球生物可降解農膜市場規模將達到4.2億美元，年均復合增長率為7.6%。
工業領域是聚乳酸的新興應用市場，主要用于制造3D打印材料、電子元器件、汽車零部件等。聚乳酸具有良好的加工性能、機械性能和熱穩定性，可以與其他材料復合或改性，以滿足不同的工業需求。據預測，2023年全球生物可降解塑料在工業領域的應用市場規模將達到8.9億美元，年均復合增長率為12.8%。
綜上所述，2023年全球聚乳酸市場需求將保持穩定增長，預計市場規模將達到106.8億美元，年均復合增長率為10.9%。
國產供給能力增強
聚乳酸的生產工藝主要分為兩種：丙交酯開環聚合法和直接縮聚法。丙交酯開環聚合法可以生產出更高品質的聚乳酸產品，但由于該生產工藝復雜、反應條件苛刻、生產成本較高，目前全球具備丙交酯生產工藝的只有美國Natureworks、荷蘭 Corbion和浙江海正三家企業，且全部自用生產聚乳酸。直接縮聚法可以直接將乳酸通過縮水反應轉化為聚乳酸，該生產工藝簡單、反應條件溫和、生產成本較低，但由于反應過程中會產生大量水分，導致聚乳酸分子量較低、品質較差。
由于丙交酯生產有著較高的技術壁壘，因此美國Natureworks、荷蘭Corbion-Purac和浙江海正屬于全球聚乳酸行業的領導者，擁有較大的市場份額和議價能力。而我國聚乳酸行業起步較晚，技術水平較低，長期依賴進口產品來滿足市場需求。據統計，2020年我國聚乳酸進口量為2.57萬噸，同比增長5.19%，進口金額為0.87億美元，同比增長10.71%。我國主要從泰國、美國、德國等國家進口聚乳酸產品，其中泰國和美國是我國最大的進口來源國，占據了近90%的進口份額。
然而，在近幾年，隨著國內對可降解塑料政策的支持和市場需求的增加，我國聚乳酸行業也取得了顯著的進步。一方面，我國已經建立了從玉米淀粉到乳酸再到聚乳酸的完整產業鏈，并實現了從乳酸到聚乳酸的規模化生產。 根據未來智庫的數據，截至 2022 年 8 月，全球已掌握完整“兩步法”工藝的聚乳酸企業有 9 家，其中我國有 3 家，分別是浙江海正、萬華化學和中國恒天，其總產能達到 18 萬噸/年，占全球產能的 46%1。 兩步法工藝是指先將乳酸縮聚成丙交酯，再將丙交酯開環聚合成聚乳酸，該工藝可以生產出高分子量、高品質的聚乳酸產品，是目前國際上主流的聚乳酸生產工藝。 我國能夠掌握這一工藝，表明了我國聚乳酸行業的技術水平和競爭力的提升。
行業競爭格局變化
聚乳酸市場的競爭格局主要受到供應商的技術水平、產能規模、產品品質、價格策略等因素的影響。 目前，全球聚乳酸市場的主要供應商有以下幾家：
從全球聚乳酸市場的競爭格局來看，目前仍然以美國Natureworks和荷蘭Corbion-Purac為主導，兩家企業的市場份額加起來超過60%，形成了較強的壟斷優勢。 而浙江海正作為中國的領軍企業，雖然在技術和產能方面取得了一定的突破，但仍然存在一定的差距，需要進一步提升產品品質和降低生產成本，以提高市場競爭力。 其他供應商則需要加強研發和創新，開發出更多的新型產品和應用領域，以擴大市場份額和影響力。
發展前景展望
聚乳酸作為一種新型生物可降解塑料，具有巨大的發展前景和潛力。 隨著全球對塑料污染治理的重視和國內“禁塑令”的實施，聚乳酸的市場需求將保持穩定增長，預計到2023年，全球聚乳酸市場規模將達到106.8億美元，年均復合增長率為10.9%。 而隨著國內對可降解塑料政策的支持和市場需求的增加，我國聚乳酸產能將達到30萬噸，同比增長25%，其中丙交酯開環聚合法產能將占據10%左右的份額。 因此，我國聚乳酸行業將迎來新的發展機遇和挑戰，需要進一步加強研發和創新，提高產品品質和降低生產成本，以提高市場競爭力和影響力。
市場需求保持增長
聚乳酸的主要應用領域包括包裝、紡織、醫療、農業和工業等，其中包裝領域是聚乳酸最大的消費市場，占據了全球聚乳酸市場的近60%份額。隨著人們對食品安全和環保意識的提高，以及快遞、外賣等行業的快速發展，對一次性可降解包裝材料的需求不斷增加。據預測，2023年全球可降解塑料包裝市場規模將達到85.8億美元，年均復合增長率為13.3%。而聚乳酸作為可降解塑料中性能最優異、成本最低、品種最多的一種，將在該市場中占據主導地位。
紡織領域是聚乳酸的另一個重要應用市場，主要用于制造服裝、家紡、工業紡織品等。聚乳酸纖維具有良好的吸濕性、透氣性、抗菌性和抗紫外線性，同時也具有可降解性和可循環利用性，符合綠色環保和循環經濟的理念。據預測，2023年全球聚乳酸纖維市場規模將達到14.6億美元，年均復合增長率為10.5%。
醫療領域是聚乳酸的高附加值應用市場，主要用于制造縫合線、支架、植入物、藥物緩釋系統等。聚乳酸具有良好的生物相容性和生物降解性，在人體內可以被水解為無毒無害的乳酸，并通過正常代謝途徑排出體外，避免了二次手術和異物反應等問題。據預測，2023年全球生物可降解醫療材料市場規模將達到12.9億美元，年均復合增長率為15.1%。
農業領域是聚乳酸的潛在應用市場，主要用于制造農膜、育苗盤、種子包衣等。聚乳酸農膜具有良好的保溫、保濕、透氣和抗紫外線性能，可以提高作物產量和質量，并在土壤中自然降解，減少白色污染和土壤污染。據預測，2023年全球生物可降解農膜市場規模將達到4.2億美元，年均復合增長率為7.6%。
工業領域是聚乳酸的新興應用市場，主要用于制造3D打印材料、電子元器件、汽車零部件等。聚乳酸具有良好的加工性能、機械性能和熱穩定性，可以與其他材料復合或改性，以滿足不同的工業需求。據預測，2023年全球生物可降解塑料在工業領域的應用市場規模將達到8.9億美元，年均復合增長率為12.8%。
綜上所述，2023年全球聚乳酸市場需求將保持穩定增長，預計市場規模將達到106.8億美元，年均復合增長率為10.9%。
國產供給能力增強
聚乳酸的生產工藝主要分為兩種：丙交酯開環聚合法和直接縮聚法。丙交酯開環聚合法可以生產出更高品質的聚乳酸產品，但由于該生產工藝復雜、反應條件苛刻、生產成本較高，目前全球具備丙交酯生產工藝的只有美國Natureworks、荷蘭 Corbion和浙江海正三家企業，且全部自用生產聚乳酸。直接縮聚法可以直接將乳酸通過縮水反應轉化為聚乳酸，該生產工藝簡單、反應條件溫和、生產成本較低，但由于反應過程中會產生大量水分，導致聚乳酸分子量較低、品質較差。
由于丙交酯生產有著較高的技術壁壘，因此美國Natureworks、荷蘭Corbion-Purac和浙江海正屬于全球聚乳酸行業的領導者，擁有較大的市場份額和議價能力。而我國聚乳酸行業起步較晚，技術水平較低，長期依賴進口產品來滿足市場需求。據統計，2020年我國聚乳酸進口量為2.57萬噸，同比增長5.19%，進口金額為0.87億美元，同比增長10.71%。我國主要從泰國、美國、德國等國家進口聚乳酸產品，其中泰國和美國是我國最大的進口來源國，占據了近90%的進口份額。
然而，在近幾年，隨著國內對可降解塑料政策的支持和市場需求的增加，我國聚乳酸行業也取得了顯著的進步。一方面，我國已經建立了從玉米淀粉到乳酸再到聚乳酸的完整產業鏈，并實現了從乳酸到聚乳酸的規模化生產。 根據未來智庫的數據，截至 2022 年 8 月，全球已掌握完整“兩步法”工藝的聚乳酸企業有 9 家，其中我國有 3 家，分別是浙江海正、萬華化學和中國恒天，其總產能達到 18 萬噸/年，占全球產能的 46%1。 兩步法工藝是指先將乳酸縮聚成丙交酯，再將丙交酯開環聚合成聚乳酸，該工藝可以生產出高分子量、高品質的聚乳酸產品，是目前國際上主流的聚乳酸生產工藝。 我國能夠掌握這一工藝，表明了我國聚乳酸行業的技術水平和競爭力的提升。
行業競爭格局變化
聚乳酸市場的競爭格局主要受到供應商的技術水平、產能規模、產品品質、價格策略等因素的影響。 目前，全球聚乳酸市場的主要供應商有以下幾家：
- 美國Natureworks：是全球最大的聚乳酸生產商，擁有丙交酯開環聚合法的專利技術，產品品質優異，市場占有率高達40%左右。 該公司目前在美國明尼蘇達州擁有15萬噸/年的聚乳酸生產線，并計劃在泰國建設另一條15萬噸/年的生產線，以滿足亞洲市場的需求。
- 荷蘭Corbion-Purac：是全球最大的乳酸生產商，也是全球第二大的聚乳酸生產商，擁有丙交酯開環聚合法的專利技術，產品品質優良，市場占有率約為20%。 該公司目前在泰國擁有7.5萬噸/年的聚乳酸生產線，并與法國Total合作，在比利時建設另一條7.5萬噸/年的生產線，以滿足歐洲市場的需求。
- 浙江海正：是中國最大的聚乳酸生產商，也是全球第三大的聚乳酸生產商，是目前全球唯一一家同時掌握丙交酯開環聚合法和直接縮聚法的企業，產品品種齊全，市場占有率約為10%。 該公司目前在浙江擁有6萬噸/年的聚乳酸生產線，并在江蘇建設另一條6萬噸/年的生產線，以滿足國內外市場的需求。
從全球聚乳酸市場的競爭格局來看，目前仍然以美國Natureworks和荷蘭Corbion-Purac為主導，兩家企業的市場份額加起來超過60%，形成了較強的壟斷優勢。 而浙江海正作為中國的領軍企業，雖然在技術和產能方面取得了一定的突破，但仍然存在一定的差距，需要進一步提升產品品質和降低生產成本，以提高市場競爭力。 其他供應商則需要加強研發和創新，開發出更多的新型產品和應用領域，以擴大市場份額和影響力。
發展前景展望
聚乳酸作為一種新型生物可降解塑料，具有巨大的發展前景和潛力。 隨著全球對塑料污染治理的重視和國內“禁塑令”的實施，聚乳酸的市場需求將保持穩定增長，預計到2023年，全球聚乳酸市場規模將達到106.8億美元，年均復合增長率為10.9%。 而隨著國內對可降解塑料政策的支持和市場需求的增加，我國聚乳酸產能將達到30萬噸，同比增長25%，其中丙交酯開環聚合法產能將占據10%左右的份額。 因此，我國聚乳酸行業將迎來新的發展機遇和挑戰，需要進一步加強研發和創新，提高產品品質和降低生產成本，以提高市場競爭力和影響力。
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