2023年國內小水電行業發展現狀的分析未來小水電企業發展前景
產業洞察 2023-11-13 06:34:11 中金普華產業研究院
小水電是指利用地方性水資源，通過建設水輪機、發電機等設施，將水流能轉化為電能的一種分布式能源形式。 小水電作為一種清潔能源，具有環保、節能、靈活、經濟等優點，是中國實施可持續發展戰略不可缺少的組成部分。 本文將從小水電行業的市場環境、發展現狀、競爭格局、重點企業和發展趨勢等方面進行分析，探討未來小水電企業的發展前景。
一、市場環境
小水電行業的市場環境主要包括政策環境、需求環境和技術環境。
（一）政策環境
政策環境是小水電行業發展的重要保障，國家和各級政府對小水電行業給予了大力支持和鼓勵。 2022年5月，財政部發布《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》，指出：支持構建清潔低碳安全高效的能源體系。 有序減量替代,推進煤炭消費轉型升級。 優化清潔能源支持政策,大力支持可再生能源高比例應用，推動構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統。 2022年8月，工信部、財政部等5部門聯合印發《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》，指出：重點發展水電機組寬負荷改造及智慧化升級、復雜地質條件下超高水頭沖擊式機組、可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能、潮沙發電站及兆瓦級潮流發電、兆瓦級波浪發電、老舊水電機組增容增效提質改造等技術及裝備。 這些政策的出臺，為小水電行業提供了良好的市場環境和政策保障，促進了小水電的快速發展。
（二）需求環境
需求環境是小水電行業發展的重要動力，隨著國民經濟的持續發展和能源消費的不斷增長，小水電的市場需求也逐漸增強。 一方面，小水電屬于綠色能源，具有環保、節能的特性，符合消費者的消費觀念；另一方面，小水電還可以在偏遠山區等地方供應電力，解決能源短缺問題。 同時，隨著經濟的發展，工業和家庭的用電需求也不斷增加，小水電的市場前景越來越受到關注。 2022年中國全社會用電量達8.64萬億千瓦時，同比增長3.97%，2023年上半年中國全社會用電量共計4.31萬億千瓦時，其中，第一產業占1.34%，第二產業占66.56%，第三產業占17.72%，城鄉居民生活用電占14.39%，下游市場需求強勁，為小水電行業發展來帶廣闊的市場空間。
（三）技術環境
技術環境是小水電行業發展的重要支撐，隨著技術的不斷進步和創新，小水電的發電效率和運行可靠性也在不斷提高。 而在大數據和智能化技術的不斷應用下，小水電的運營管理水平不斷提高，運營成本得到了有效控制。 這些技術的應用，進一步推動了小水電的發展，也促進了小水電的市場化。 例如，水電機組寬負荷改造及智慧化升級，可以提高水電機組的出力范圍和效率，降低維護成本，提高運行安全性；復雜地質條件下超高水頭沖擊式機組，可以充分利用高水頭水能資源，提高發電效率，降低建設成本；可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能，可以實現水電的靈活調節，提高電網的穩定性，增加清潔能源的消納能力；潮沙發電站及兆瓦級潮流發電、兆瓦級波浪發電，可以開發海洋水能資源，提供穩定的電力供應，保護海洋生態環境；老舊水電機組增容增效提質改造，可以提高老舊水電站的裝機容量和發電效率，延長水電站的壽命，提高水電站的經濟效益。
二、發展現狀
小水電行業的發展現狀主要包括行業規模、行業結構、行業效益等方面。
（一）行業規模
行業規模是衡量小水電行業發展水平的重要指標，主要包括小水電的裝機容量、發電量、占比等方面。
2021年中國小水電裝機容量達8290.3萬千瓦，占全國水電裝機容量的21.2%，其中，新增容量31.2萬千瓦；發電量完成2241.1億千瓦時，占全口徑水電發電量的16.7%。 從歷史數據來看，中國小水電的裝機容量和發電量呈現穩步增長的趨勢，尤其是在2016年以后，小水電的增長速度明顯加快，表明小水電在中國能源結構中的地位不斷提升。
（二）行業結構
行業結構是反映小水電行業發展質量的重要指標，主要包括小水電的類型結構、區域結構、所有制結構等方面。
2021年中國小水電的類型結構如下：微型水電占比為8.9%，小型水電占比為67.5%，中型水電占比為23.6%。 從類型結構來看，小型水電是中國小水電的主體，占據了絕大部分的比重，而中型水電和微型水電則相對較少，表明小水電的規模化和集中化程度還有待提高。
2021年中國小水電的區域結構如下：華南地區占比為29.4%，西南地區占比為28.9%，華東地區占比為16.7%，華中地區占比為9.8%，西北地區占比為7.5%，東北地區占比為4.1%，華北地區占比為3.6%。 從區域結構來看，華南地區和西南地區是中國小水電的主要分布區域，占據了近六成的比重，而東北地區和華北地區則相對較少，表明小水電的分布與水資源的分布有著密切的關系。
2021年中國小水電的所有制結構如下：國有小水電占比為36.2%，集體小水電占比為25.4%，民營小水電占比為38.4%。 從所有制結構來看，民營小水電是中國小水電的重要力量，占據了近四成的比重，而國有小水電和集體小水電則相對較少，表明小水電的市場化程度較高，多元化的所有制結構有利于小水電的發展。
（三）行業效益
行業效益是反映小水電行業發展成果的重要指標，主要包括小水電的收入、利潤、投資回收期等方面。
2021年中國小水電的收入達到1170.5億元，同比增長5.6%；利潤達到220.3億元，同比增長6.2%；投資回收期為8.5年，同比縮短0.2年。 從歷史數據來看，中國小水電的收入和利潤呈現穩定增長的趨勢，尤其是在2016年以后，小水電的收入和利潤增長速度明顯加快，表明小水電的經濟效益不斷提高，投資回收期也逐漸縮短，表明小水電的投資效益不斷提高。
綜上所述，中國小水電行業的發展現狀總體良好，行業規模、結構和效益都呈現出積極的變化，小水電在中國能源結構中的地位不斷提升，小水電的市場前景越來越廣闊。
一、市場環境
小水電行業的市場環境主要包括政策環境、需求環境和技術環境。
（一）政策環境
政策環境是小水電行業發展的重要保障，國家和各級政府對小水電行業給予了大力支持和鼓勵。 2022年5月，財政部發布《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》，指出：支持構建清潔低碳安全高效的能源體系。 有序減量替代,推進煤炭消費轉型升級。 優化清潔能源支持政策,大力支持可再生能源高比例應用，推動構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統。 2022年8月，工信部、財政部等5部門聯合印發《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》，指出：重點發展水電機組寬負荷改造及智慧化升級、復雜地質條件下超高水頭沖擊式機組、可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能、潮沙發電站及兆瓦級潮流發電、兆瓦級波浪發電、老舊水電機組增容增效提質改造等技術及裝備。 這些政策的出臺，為小水電行業提供了良好的市場環境和政策保障，促進了小水電的快速發展。
（二）需求環境
需求環境是小水電行業發展的重要動力，隨著國民經濟的持續發展和能源消費的不斷增長，小水電的市場需求也逐漸增強。 一方面，小水電屬于綠色能源，具有環保、節能的特性，符合消費者的消費觀念；另一方面，小水電還可以在偏遠山區等地方供應電力，解決能源短缺問題。 同時，隨著經濟的發展，工業和家庭的用電需求也不斷增加，小水電的市場前景越來越受到關注。 2022年中國全社會用電量達8.64萬億千瓦時，同比增長3.97%，2023年上半年中國全社會用電量共計4.31萬億千瓦時，其中，第一產業占1.34%，第二產業占66.56%，第三產業占17.72%，城鄉居民生活用電占14.39%，下游市場需求強勁，為小水電行業發展來帶廣闊的市場空間。
（三）技術環境
技術環境是小水電行業發展的重要支撐，隨著技術的不斷進步和創新，小水電的發電效率和運行可靠性也在不斷提高。 而在大數據和智能化技術的不斷應用下，小水電的運營管理水平不斷提高，運營成本得到了有效控制。 這些技術的應用，進一步推動了小水電的發展，也促進了小水電的市場化。 例如，水電機組寬負荷改造及智慧化升級，可以提高水電機組的出力范圍和效率，降低維護成本，提高運行安全性；復雜地質條件下超高水頭沖擊式機組，可以充分利用高水頭水能資源，提高發電效率，降低建設成本；可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能，可以實現水電的靈活調節，提高電網的穩定性，增加清潔能源的消納能力；潮沙發電站及兆瓦級潮流發電、兆瓦級波浪發電，可以開發海洋水能資源，提供穩定的電力供應，保護海洋生態環境；老舊水電機組增容增效提質改造，可以提高老舊水電站的裝機容量和發電效率，延長水電站的壽命，提高水電站的經濟效益。
二、發展現狀
小水電行業的發展現狀主要包括行業規模、行業結構、行業效益等方面。
（一）行業規模
行業規模是衡量小水電行業發展水平的重要指標，主要包括小水電的裝機容量、發電量、占比等方面。
2021年中國小水電裝機容量達8290.3萬千瓦，占全國水電裝機容量的21.2%，其中，新增容量31.2萬千瓦；發電量完成2241.1億千瓦時，占全口徑水電發電量的16.7%。 從歷史數據來看，中國小水電的裝機容量和發電量呈現穩步增長的趨勢，尤其是在2016年以后，小水電的增長速度明顯加快，表明小水電在中國能源結構中的地位不斷提升。
（二）行業結構
行業結構是反映小水電行業發展質量的重要指標，主要包括小水電的類型結構、區域結構、所有制結構等方面。
2021年中國小水電的類型結構如下：微型水電占比為8.9%，小型水電占比為67.5%，中型水電占比為23.6%。 從類型結構來看，小型水電是中國小水電的主體，占據了絕大部分的比重，而中型水電和微型水電則相對較少，表明小水電的規模化和集中化程度還有待提高。
2021年中國小水電的區域結構如下：華南地區占比為29.4%，西南地區占比為28.9%，華東地區占比為16.7%，華中地區占比為9.8%，西北地區占比為7.5%，東北地區占比為4.1%，華北地區占比為3.6%。 從區域結構來看，華南地區和西南地區是中國小水電的主要分布區域，占據了近六成的比重，而東北地區和華北地區則相對較少，表明小水電的分布與水資源的分布有著密切的關系。
2021年中國小水電的所有制結構如下：國有小水電占比為36.2%，集體小水電占比為25.4%，民營小水電占比為38.4%。 從所有制結構來看，民營小水電是中國小水電的重要力量，占據了近四成的比重，而國有小水電和集體小水電則相對較少，表明小水電的市場化程度較高，多元化的所有制結構有利于小水電的發展。
（三）行業效益
行業效益是反映小水電行業發展成果的重要指標，主要包括小水電的收入、利潤、投資回收期等方面。
2021年中國小水電的收入達到1170.5億元，同比增長5.6%；利潤達到220.3億元，同比增長6.2%；投資回收期為8.5年，同比縮短0.2年。 從歷史數據來看，中國小水電的收入和利潤呈現穩定增長的趨勢，尤其是在2016年以后，小水電的收入和利潤增長速度明顯加快，表明小水電的經濟效益不斷提高，投資回收期也逐漸縮短，表明小水電的投資效益不斷提高。
綜上所述，中國小水電行業的發展現狀總體良好，行業規模、結構和效益都呈現出積極的變化，小水電在中國能源結構中的地位不斷提升，小水電的市場前景越來越廣闊。
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