（一）項目基本情況

本項目建設(shè)地點位于寧波市高新區(qū)冬青路555號新工業(yè)城，項目規(guī)劃實現(xiàn)年產(chǎn)新能源電池管理系統(tǒng)90萬件，智能座艙電子產(chǎn)品1,420萬件（其中空調(diào)控制系統(tǒng)1,070萬件、駕駛控制系統(tǒng)及中控面板350萬件），項目建設(shè)期36個月，投資總額為212,400.00萬元，擬使用募集資金180,000.00萬元。項目實施主體為公司全資子公司寧波普瑞均勝汽車電子有限公司。

（二）項目主要產(chǎn)品

1、新能源汽車電池管理系統(tǒng)

新能源汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）是新能源汽車的核心組成部分，是保證動力電池使用性能、安全性和壽命的關(guān)鍵。BMS的主要功能包括電池參數(shù)監(jiān)測、電池狀態(tài)估計、在線故障診斷、充電控制、自動均衡、熱管理等。

憑借在新能源汽車電池智能充電、配電、放電領(lǐng)域的多年積淀，公司自主開發(fā)的電池管理系統(tǒng)已成為行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品之一。本次智能汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴建項目投產(chǎn)后將釋放90萬件/年的新能源電池管理系統(tǒng)產(chǎn)能，將配套供應(yīng)給大眾基于模塊化電驅(qū)動（MEB）平臺的量產(chǎn)車型、奔馳新一代電動化平臺車型等公司核心用戶，以滿足其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后相關(guān)電動化平臺的產(chǎn)能需求。

2、智能座艙電子產(chǎn)品

（1）空調(diào)控制系統(tǒng)

汽車空調(diào)控制系統(tǒng)主要用于調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度、濕度、空氣流量和清潔度等，以調(diào)整車內(nèi)空間環(huán)境至駕乘人員適宜的狀態(tài)。汽車空調(diào)控制系統(tǒng)主要由面板、內(nèi)部結(jié)構(gòu)件和電路部分等組成，就技術(shù)工藝而言，面板表面處理技術(shù)、軟件控制算法邏輯、傳感器及電路控制精度是決定汽車空調(diào)控制系統(tǒng)品質(zhì)的主要因素。本次智能汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴建項目投產(chǎn)后，公司將實現(xiàn)1,070萬件/年的空調(diào)控制系統(tǒng)生產(chǎn)，進一步提升公司在細(xì)分市場的競爭力。

（2）駕駛控制系統(tǒng)與中控面板

駕駛控制系統(tǒng)一般指汽車上除空調(diào)控制相關(guān)功能部件外其它操作部件，主要包括：儀表盤（尤其是中控臺）的操作系統(tǒng)、方向盤控制開關(guān)、轉(zhuǎn)向柱上的開關(guān)、座椅控制元件、車門控制元件、車頂控制系統(tǒng)以及后座控制系統(tǒng)等，主要功能在于協(xié)助駕乘人員實現(xiàn)駕駛等有關(guān)控制。本次智能汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴建項目投產(chǎn)后，公司將釋放?350萬件/年的駕駛控制系統(tǒng)與中控面板產(chǎn)能，公司市場占有率將獲得進一步提升。

（三）項目建設(shè)可行性及必要性

1、項目的必要性分析

（1）本項目的實施有助于公司順應(yīng)新能源汽車的發(fā)展趨勢

新能源汽車不僅是動力系統(tǒng)的革新，更是整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈端的重塑。作為國內(nèi)最早布局汽車電動化的汽車零部件供應(yīng)商之一，公司一直保持著在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位，通過多年時間發(fā)展，已初步具備了為新能源汽車提供完整充配放電系統(tǒng)和解決方案的能力，目標(biāo)成為全球新能源汽車行業(yè)充放電管理系統(tǒng)市場份額的領(lǐng)先者。本項目擬投資的新能源電池管理系統(tǒng)將配套供應(yīng)給大眾基于模塊化電驅(qū)動（MEB）平臺的量產(chǎn)車型、奔馳新一代電動化平臺車型等，以滿足客戶在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后相關(guān)電動化平臺的產(chǎn)能需求。本項目的實施，將有助于公司與整車廠商在新能源電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)深度合作，進一步開拓新能源汽車市場。

（2）本項目的實施有助于突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，滿足日益增長的市場需求

作為全球領(lǐng)先的汽車安全系統(tǒng)及汽車電子產(chǎn)品零部件供應(yīng)商，公司目前產(chǎn)能較為飽和，訂單充足，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能水平已經(jīng)無法適應(yīng)日益增長的客戶需求，制約了公司的進一步發(fā)展。如果公司產(chǎn)能無法實現(xiàn)有效擴張，產(chǎn)品的供需矛盾將會日益突出，產(chǎn)能不足將成為未來制約公司的發(fā)展瓶頸。因此，本次在國內(nèi)智能汽車電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行產(chǎn)能擴充，有利于公司擴充中國區(qū)域產(chǎn)能，提升公司產(chǎn)品競爭力，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

（3）本項目的實施有助于進一步擴大經(jīng)營規(guī)模，提升品牌國際影響力

近年來，公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)、精準(zhǔn)的全球戰(zhàn)略規(guī)劃以及領(lǐng)先的技術(shù)水平，在自動駕駛、新能源汽車和車聯(lián)網(wǎng)等熱點領(lǐng)域，實現(xiàn)了在近十年間營業(yè)收入端百倍的增長。2011?年至今，均勝電子先后收購了老牌汽車電子公司德國普瑞、德國高端內(nèi)飾件供應(yīng)商Quin、美國知名汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商KSS、智能車聯(lián)領(lǐng)域?qū)＜业聡鳷S以及前全球第二大汽車安全供應(yīng)商高田的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。通過企業(yè)創(chuàng)新升級和海外并購，公司已實現(xiàn)全球化和轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略目標(biāo)，在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈具有了較大影響力。隨著公司與各大整車廠商合作的不斷加深，客戶對公司的技術(shù)和產(chǎn)品愈加認(rèn)可，公司核心競爭力不斷增強，構(gòu)筑了較高的競爭壁壘。

通過本次智能汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴建項目的實施，公司將繼續(xù)研發(fā)新一代汽車電子類產(chǎn)品，通過引進先進的生產(chǎn)設(shè)備，提升生產(chǎn)工藝水平，實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模的擴充，并通過生產(chǎn)規(guī)模的擴大，滿足汽車整車廠商多樣化的需求，打造良好的品牌形象，進一步提高公司相關(guān)產(chǎn)品在國際市場中的知名度和占有率。

（4）本項目的實施有助于豐富公司的產(chǎn)品類別，提升產(chǎn)品競爭力

本次募集資金項目還能有助于公司進一步豐富產(chǎn)品類別，提升技術(shù)創(chuàng)新體系，緊密圍繞公司的主營業(yè)務(wù)，對具有重要應(yīng)用前景的科研成果進行系統(tǒng)化、配套和工程化研究開發(fā)，抓住國際主流汽車智能電子技術(shù)的發(fā)展方向，及早進行產(chǎn)品與技術(shù)儲備，實現(xiàn)公司現(xiàn)有的一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的成果轉(zhuǎn)化，為公司可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障。項目建成后，公司將購買先進的生產(chǎn)制造設(shè)備，生產(chǎn)、檢測設(shè)備，不斷增強公司在智能汽車電子領(lǐng)域的產(chǎn)品競爭力；同時公司也將繼續(xù)招聘優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才，擴大生產(chǎn)研發(fā)人員的隊伍， 優(yōu)化技術(shù)研發(fā)中心管理體系，完善企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，進一步增強公司的競爭力、盈利能力和發(fā)展后勁，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

（5）本項目的實施有助于公司優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，確保在復(fù)雜的市場競爭環(huán)境中處于主動地位

公司所屬的汽車電子制造業(yè)具有資本密集型的特性，且公司主要收入來源于前裝市場，在前裝市場上合作的汽車整車廠商通常處于相對強勢地位，與其結(jié)算的貨款有一定的賬期，公司未來開發(fā)新客戶、擴大經(jīng)營規(guī)模對資金有一定需要。通過本次補充運營資金，將增強公司與國際廠商的競爭優(yōu)勢，更有利于發(fā)揮公司在境內(nèi)的本土優(yōu)勢，抓住發(fā)展中的機遇，提高抵御風(fēng)險能力，實現(xiàn)公司和產(chǎn)業(yè)進一步的升級。

2、項目的可行性分析

（1）本次非公開發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定

公司本次非公開發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具有可行性。本次非公開發(fā)行募集資金到位并補充流動資金后，有利于增加現(xiàn)金儲備和提高流動性，降低財務(wù)風(fēng)險，提升盈利水平，提高持續(xù)發(fā)展能力。

（2）本次非公開發(fā)行募集資金使用具有治理規(guī)范、內(nèi)控完善的實施主體

公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。